الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 9 يونيو 2021

بالم هيلز تستكمل إصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه

أتمت بالم هيلز للتعمير إصدار سندات توريق محفظة أوراق قبض بقيمة 1.2 مليار جنيه، وفقا للبيان الصادر عن الشركة أمس (بي دي إف). وقد جرى طرح السندات على أربع شرائح، بتصنيفات ذات جودة ائتمانية مرتفعة بين A و-A، وAA، و+AA.

ويقترب حجم الإصدار الجديد من الإصدار القياسي البالغ 1.25 مليار جنيه الذي أغلقته الشركة العام الماضي. ويتضمن الإصدار الجديد، السندات البالغة قيمتها 800 مليون جنيه التي وافق مجلس إدارة الشركة على طرحها في أبريل، إضافة إلى سندات أخرى مدعومة بمستحقات آجلة لعدة شركات تابعة أخرى غير مدرجة، وفق ما قالته رضوى أبو النجا، مديرة علاقات المستثمرين في بالم هيلز.

ويشهد سوق التوريق ركودا هذا العام مقارنة بالعام الماضي: وإلى جانب الإصدار الجديد لشركة بالم هيلز، لم تصدر سوى شركة رواج لتقسيط وتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة، التابعة لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، سندات توريق منذ مطلع العام.

المستشارون: قامت شركة ثروة لترويج الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مدير الإصدار، وقام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كل من شركة مصر كابيتال، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المتحد. وقدم مكتب علي الدين وشاحي الاستشارات القانونية للإصدار. وقامت مصر كابيتال للوساطة في السندات بدور وسيط التداول في السوق الثانوية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).