أتمت بالم هيلز للتعمير إصدار سندات توريق محفظة أوراق قبض بقيمة 1.2 مليار جنيه، وفقا للبيان الصادر عن الشركة أمس (بي دي إف). وقد جرى طرح السندات على أربع شرائح، بتصنيفات ذات جودة ائتمانية مرتفعة بين A و-A، وAA، و+AA.

ويقترب حجم الإصدار الجديد من الإصدار القياسي البالغ 1.25 مليار جنيه الذي أغلقته الشركة العام الماضي. ويتضمن الإصدار الجديد، السندات البالغة قيمتها 800 مليون جنيه التي وافق مجلس إدارة الشركة على طرحها في أبريل، إضافة إلى سندات أخرى مدعومة بمستحقات آجلة لعدة شركات تابعة أخرى غير مدرجة، وفق ما قالته رضوى أبو النجا، مديرة علاقات المستثمرين في بالم هيلز.

ويشهد سوق التوريق ركودا هذا العام مقارنة بالعام الماضي: وإلى جانب الإصدار الجديد لشركة بالم هيلز، لم تصدر سوى شركة رواج لتقسيط وتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة، التابعة لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، سندات توريق منذ مطلع العام.

المستشارون: قامت شركة ثروة لترويج الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مدير الإصدار، وقام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كل من شركة مصر كابيتال، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المتحد. وقدم مكتب علي الدين وشاحي الاستشارات القانونية للإصدار. وقامت مصر كابيتال للوساطة في السندات بدور وسيط التداول في السوق الثانوية.