وقع تحالف المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي على اتفاقية الاستحواذ على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي بقيمة 3.8 مليار جنيه، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء على الصفقة، وهو ما جاء في بيان مشترك صدر صباح اليوم (بي دي إف). وسيجرى الاستحواذ عبر زيادة رأس مال البنك إلى 5 مليارات جنيه. ويأتي الإعلان بعد إفصاح هيرميس أمس عن نتائج أعمال قوية في الربع الأول من 2021.

تفاصيل الصفقة: ستستحوذ المجموعة المالية هيرميس بمجرد إتمام الصفقة على حصة حاكمة قدرها 51% من رأسمال بنك الاستثمار العربي بـ 423 مليون سهم جديد بسعر 6.03 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه. وسيحصل صندوق مصر السيادي على حصة تبلغ 25% من خلال صندوقه الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وذلك عبر 207 ملايين سهم جديد بنفس سعر السهم وبقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه. وسيحتفظ بنك الاستثمار القومي، الذي يتبعه بنك الاستثمار العربي، بحصة قدرها 24% في البنك بعد إتمام عملية الاستحواذ، بعد أن كانت 91.4%.

وتستهدف هيرميس من الصفقة التحول إلى منظومة مصرفية شاملة تقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية، بحسب كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وأضاف أنها تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها لتنويع باقة المنتجات والخدمات المالية المقدمة، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة المجموعة في الأسواق المبتدئة والناشئة، معربا عن تفاؤله بمستقبل مصر وفرص النمو الواعدة التي تحظى بها.

تحول كبير: تحت قيادة عوض، تحولت المجموعة المالية هيرميس من بنك استثماري يركز على مصر مع وجود في دول الخليج العربي إلى بنك استثمار رائد في الأسواق المبتدئة الناشئة بفروع في نيجيريا وكينيا وبنجلاديش وفيتنام ولندن ونيويورك وغيرها. وبالتوازي، حول عوض المجموعة المالية هيرميس إلى مركز قوى للخدمات المالية في مصر مع إمكانية التوسع إلى ما هو أبعد من ذلك، بإضافة التمويل المصغر، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والمدفوعات، والتمويل الاستهلاكي، والتأمين، والتمويل العقاري، وغيرها من الخدمات التي تقدمها منصة الخدمات المالية غير المصرفية للشركة. ووضعت الشركة قواعد تسعى لاتباعها بنوك الاستثمار المحلية الأخرى، ممن تسعى إلى زيادة أرباحها. ويذكر عوض المزيد في حلقة سابقة أجراها مع بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية Making It.

وللمزيد عن بيانات ونتائج أعمال المجموعة المالية هيرميس يمكنكم الاطلاع على هذا الملف الصادر عنها في مارس 2021 (بي دي إف).

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من 2021، بعد استيفاء موافقة البنك المركزي المصري النهائية.

خلفية: كانت المجموعة المالية هيرميس أعلنت في يونيو الماضي أنها حصلت، إلى جانب صندوق مصر السيادي، على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي. وكان بنك الاستثمار القومي، المالك لبنك الاستثمار العربي، أعلن العام الماضي عن نيته تسويق عدد من شركاته التابعة لمستثمري القطاع الخاص بالتعاون مع الصندوق السيادي.

وتعد الصفقة هي أول عملية خصخصة كاملة لبنك في السوق المصرية منذ بيع بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي عام 2006. في وقت سابق من نفس العام، تم بيع البنك المصري الأمريكي، المملوك جزئيا لبنك الإسكندرية، إلى كريدي أجريكول وشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية. ويعمل البنك المركزي المصري أيضا على بيع المصرف المتحد إلى مستثمر استراتيجي، لكن يبدو أن هذه العملية قد جرى تعليقها بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".