أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فتح باب تلقي وتسجيل الأوامر في شريحة الطرح العام لأسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية اعتبارا من يوم الأحد المقبل 11 أبريل وحتى يوم الخميس 15 أبريل، بحسب بيان للهيئة (بي دي إف). وذلك بعد موافقتها على نشر نشرة الطرح أمس.

وتطرح ماكرو جروب 45.8% من أسهمها – تمثل 264.5 مليون سهم في طرح ثانوي، للمؤسسات الدولية والمحلية، وكذلك للمستثمرين الأفراد في مصر.

كانت ماكرو جروب حددت نطاق السعر الاسترشادي للطرح بين 5.30 و6.15 جنيها للسهم. وهو ما يضع القيمة السوقية للشركة ما بين 3.1 و3.6 مليار جنيه.

ومن المقرر إعلان السعر النهائي للسهم عند الطرح بعد غلق الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص غدا الخميس، وبموعد أقصاه يوم الاثنين 12 أبريل.

ومن المنتظر بدء التداول على سهم الشركة تحت رمز MCRO.CA يوم 19 أبريل الجاري.

خلفية: تأسست شركة ماكرو جروب عام 2005 وتسيطر على حصة 23% من السوق، أو ما يعادل ثلاثة أضعاف أقرب منافسيها، ولديها نحو 124 منتجا من مستحضرات التجميل إلى جانب منتج من المكملات الغذائية، . ويأتي الطرح تزامنا مع خطة إطلاق 80 منتجا جديدا في النصف الأول من عام 2021. ولا تحتاج منتجات الشركة إلى روشتة طبيب لصرفها. وتضم الشركة أكثر من 550 شخصا في فريق المبيعات الطبية، المتوجه إلى الأطباء والصيدليات في جميع أنحاء الجمهورية، وتشير البيانات إلى أن 85% من مبيعات الشركة جاءت عن طريق الوصفات الطبية من الأطباء. وعلى الرغم من تحديات "كوفيد-19"، بلغت إيرادات الشركة العام الماضي 430.5 مليون جنيه (بمعدل نمو سنوي مركب ما بين عامي 2018 و2020 بنسبة 34%). وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 187 مليون جنيه (بنمو سنوي مركب عن نفس الفترة بلغ 92%). وبلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي 135.1 مليون جنيه، بهامش ربح صافي بلغ نحو 31%.

المستشارون: عينت ماكرو جروب كل من سي آي كابيتال ورينيسانس كابيتال منسقين عالميين ومديري اكتتاب مشتركين. كما جرى تعيين وايت أند كيس كمستشار دولي ومحلي، بالتعاون مع مكتب إم إتش آر أند بارتنرز، في حين جرى تعيين مكتبي ديكيرت إل إل بي وزكي هاشم وشركاه مستشارين للمنسقين العالميين المشتركين، فيما تتولى إنك تانك دور مستشار علاقات المستثمرين.