أعلنت شركة إيجيترانس موافقتها المشروطة على عرض الاستحواذ المقدم من إتش أيه يوتيليتيز هولدينج الأسبوع الماضي للاستحواذ على حصة حاكمة منها عبر صفقة تبادلية، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية (بي دي إف). وقالت رئيسة مجلس الإدارة والعضوة المنتدبة لإيجيترانس عبير لهيطة إن مجلس الإدارة "قام بالاطلاع على العرض بكل عناية ومناقشته ومراجعة كافة الجوانب المتعلقة به، وقرر بالإجماع أنه يستحق المزيد من الدراسة"، وفق ما جاء في بيان منفصل (بي دي إف).

كيف ترى إيجيترانس الشراكة؟ قالت لهيطة إنها "خطوة متوافقة مع طموح إيجيترانس في التوسع في أفريقيا"، مضيفة أن إيجيترانس ستعقد محادثات مع إتش أيه يوتيليتيز هولدينج خلال الأيام المقبلة "للحصول على المزيد من الإيضاحات حول رؤيتهم الاستراتيجية والقيمة الإضافية لهذه الشراكة المقترحة، وشكل التآزر التشغيلي الذي يمكن التوصل إليه إذا ما تمت الصفقة. والأهم من ذلك التعرف على رؤية الشركة صاحبة العرض للدور المستقبلي للكيان المشترك داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بصورة عامة".

القصة حتى الآن: قدمت إتش أيه يوتيليتيز هولدينج التابعة لشركة حسن علام القابضة عرضا الأسبوع الماضي للاستحواذ على 65% من أسهم إيجيترانس عبر صفقة تبادلية. وبموجب الصفقة تستحوذ إيجيترانس على 100% من شركة "إتش أيه يوتيليتيز هولدينج بي في" الهولندية التابعة لإتش أيه يوتيليتيز هولدينج، فيما تحصل إتش أيه يوتيليتيز هولدينج على حصة من إيجيترانس. وتقدر إتش أيه يوتيلتيز هولدينج سعر سهم إيجيترانس بين 12-13 جنيها للسهم، ونحو 375-405 مليون جنيه للشركة بالكامل، أي أكبر بنسبة 20% من متوسط القيمة السوقية للشركة في الستة أشهر الماضية. وتصل قيمة "إتش أيه يوتيليتيز هولدينج بي في" إلى ما بين 680-800 مليون جنيه، وفقا للتقديرات المبدئية التي حددتها إتش أيه يوتيليتيز هولدينج في خطاب إلى إيجيترانس.

ما هي الخطوة التالية؟ ستبدأ إيجيترانس في إجراءات الفحص النافي للجهالة وتحديد السعر العادل لأسهمها وأسهم إتش أيه يوتيليتيز هولندينج بي في. ولم تقرر إيجيترانس بعد الإطار الزمني لبدء الفحص النافي للجهالة، وفق ما ذكرته لهيطة لإنتربرايز. أما إتش أيه يوتيليتيز هولدنج فمن المتوقع أن تبدأ الفحص النافي للجهالة من جانبها بمجرد تحديد إيجيترانس للموعد، وفق ما ذكره ممثل للشركة لإنتربرايز.

مستشار الصفقة: عينت إيجيترانس شركة جرانت ثورنتون وبنك استثمار لم تفصح عنه مستشارين ماليين، بينما اختارت مكتب معتوق بسيوني والحناوي لدور المستشار القانوني للصفقة. وسيقدم وايت أند كيس الاستشارات القانونية لإتش أيه يوتيليتيز القابضة، فيما لم تفصح الشركة بعد عن اسم المستشار المالي الذي عينته.