أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه يتطلع إلى الاستحواذ على أديس إنترناشونال، شركة خدمات النفط والغاز الرائدة بالمنطقة، مع إلغاء قيدها في بورصة لندن، في صفقة بقيمة 161 مليون دولار. ومن المتوقع أن تضع الصفقة القيمة الإجمالية لأديس عند 516 مليون دولار. وكانت أديس التي يقع مقرها الرئيسي بالإمارات، قد توسعت إقليميا انطلاقا من مصر، وتعد أكبر شركة لخدمات النفط والغاز في البلاد.

وقدم مديرو أديس المستقلون توصية لمساهمي الشركة بقبول العرض، وقالوا في إفصاح نشرته بورصة لندن أمس إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عرض تمويل الصفقة بسعر 12.50 دولار للسهم بارتفاع 40% عن سعر إغلاق السهم نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 8.95 دولار.

سعر سهم أديس يقفز في بعد إعلان الخبر: أغلق سهم أديس بعد إعلان صفقة الاستحواذ المحتملة على ارتفاع تخطى 34% ليصل سعره إلى 12 دولار.

التفاصيل: الصفقة ستشهد أيضا استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الزامل للصناعة السعودية، على أسهم في شركة إنوفيتيف إنرجي هولندج التي تأسست حديثا وتملكها بالكامل شركة أديس للاستثمارات، واحدة من الشركات التابعة لأديس القابضة. وتملك أديس القابضة حاليا 64% من شركة أديس للاستثمارات، فيما تمتلك زامل للصناعة حصة قدرها 5%. وستنقل الشركتان ملكيتهما إلى شركة إنوفيتيف إنرجي هولندج فور إتمام الاتفاق، في حين سيستحوذ الصندوق السعودي على نسبة لم يعلن عنها بعد. وبعدها تنهي الشركة إدراجها من بورصة لندن.

ما هي أسباب إنهاء القيد في البورصة؟ ذكرت إنوفيتيف إنرجي في الإفصاح المرسل إلى بورصة لندن أن تداول أسهمها في البورصة والذي بدأته في عام 2017 "لم يعد مفيدا من الناحية العملية"، إذ تواجه الشركة مشاكل في السيولة وسط ضعف التداول على أسهمها. وأضافت أن "الشركة تعتقد أن لديها فرص استراتيجية أكبر في الانغلاق في الوقت الحالي، وأن الوضع الجديد سيمنح الشركة مزيدا من المرونة والقدرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية".

كيف علقت أديس على العرض: بحسب الإفصاح، أبدى مجلس إدارة الشركة رضاه على العرض السعودي واعتبره "عادلا ومعقولا"، كما أوصى المساهمين بقبول العرض.

ما أهمية الخبر؟ أديس هي أكبر شركة للتنقيب البحري تمارس عملياتها الرئيسية من مصر. وولدت الشركة وبدأت عملياتها من خلال المقر الرئيسي في مصر ثم توسعت إلى الجزائر والكويت ورفعت عائداتها من عملياتها داخل الأراضي السعودية منذ الطرح العام في 2017 عن طريق عدد من الاستحواذات.

مستشارو الصفقة: تلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي لشركة أديس في صفقة البيع، بينما تقوم موليس أند كومباني بدور المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وتقوم كل من شركات الخدمات المالية إنفيستك بانك وكاناكورد جينوتي بدور الوسيط.