وافقت شل على بيع أصولها في الصحراء الغربية لشركة شيرون للبترول المصرية، وشركة كين إنرجي المدرجة بالبورصة بالمملكة المتحدة، وذلك في صفقة قد تصل قيمتها إلى 926 مليون دولار، وفق ما ذكرته شركة الطاقة الهولندية العملاقة في بيان أصدرته صباح اليوم.

بالتفاصيل: بموجب الاتفاق ستدفع الشركتان 646 مليون دولار مقابل 13 امتيازا بريا تابعة لشل، إضافة إلى حصة شل في شركة بدر الدين للبترول (بابتيكو)، الشركة المشتركة بين شل والهيئة العامة المصرية للبترول. وستقسم قيمة الصفقة بالتساوي بين شيرون وكين إنرجي، حيث ستدفع كل منهما 323 مليون دولار مقابل 50% من محفظة الأصول التي ستبيعها شل، وفق ما ذكره طرفا الشراء في بيانين منفصلين (هنا وهنا). وسيسدد طرفا الشراء أيضا 280 مليون دولار (مقسمة بالتساوي بينهما)، يمكن سدادها بين عامي 2021 و2024، بناء على أسعار البترول وجهود الاستكشاف.

عمليا: الاستحواذ الجديد سوف سيضيف للشركتين إجمالي احتياطات مثبتة ومحتملة تبلغ 113 مليون برميل بترول. وستحصل شيرون على أصول تنتج نحو 40 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا على أساس حصة التشغيل، فيما ستضيف كين إنرجي بين 33 و38 ألف برميل يوميا إلى قدراتها الإنتاجية.

تقاسم الأدوار الجديدة: ستشغل شيرون امتيازات الإنتاج والتنمية، فيما ستكون كين إنرجي مسؤولة عن ثلاثة رخص للاستكشاف. وستستمر بابتيكو في إدارة أنشطة الحقول.

ماذا قال المشترون؟ وصف سيمون توماس الرئيس التنفيذي لكين إنرجي الاستحواذ بـ "الخطوة المهمة" لتنويع محفظة الشركة، فيما قال ديفيد توماس رئيس شركة شيرون أن الشراكة ستولد "قيمة مادية" للامتيازات.

تمويل الصفقة: ستمول الصفقة جزئيا عن طريق تسعة بنوك ومقرضين من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيمول طرفا الشراء الجزء المتبقي نقدا.

الصفقة لم تتم بعد: إتمام الصفقة يستلزم موافقات تنظيمية، وهو ما قالت شيرون إنه سيستكمل بحلول النصف الثاني من 2021.

مستشار الصفقة: روتشيلد أند كو وجافني كلاين أند أسوشيتس قامتا بدور المستشار في اتفاق الاستحواذ.

خلفية عن الاتفاق: كانت الشركة الهولندية العملاقة تسعى لبيع تلك الأصول منذ عام 2019، وكانت تستهدف في البداية بيعها مقابل مليار دولار. وتقدم تحالف مكون من شركة فاروس إنرجي وشيرون وكين إنرجي، في أبريل الماضي للشراء، قبل أن تنسحب فاروس إنرجي لاحقا إثر انهيار أسعار النفط الخام. كما دُعيت أيضا إيجيبت إيست جاس للجولة الثانية من المفاوضات.

أخبار أخرى من عالم الدمج والاستحواذ:

بنك أبو ظبي التجاري يعين سي آي كابيتال مستشارا ماليا لبيع حصته البالغة 51.54% في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). وأكد البيان أن بنك أبو ظبي التجاري يتطلع لبيع كامل حصته في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية. وأصبح بنك أبو ظبي التجاري المساهم الأكبر في "الإسكندرية للخدمات الطبية" بعد انهيار مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في الإمارات، في أعقاب الدعاوى التي لاحقت مؤسسها الملياردير الهندي بي آر شيتي. وكانت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية هدفا لسباق مزايدة من قبل العديد من الشركات، ومنها شركة تواصل القابضة السعودية التي تعتزم التحالف مع شركة سبيد ميديكال للاستحواذ على 100% من الشركة، وفقا لتقارير إخبارية سابقة. وقبل ذلك، تلقت "الإسكندرية للخدمات الطبية" عرضا من مجموعة مستشفيات مبرة العصافرة وشركة الاستثمار تانا أفريكا كابيتال في يناير الماضي.