تستعد شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية أواخر الربع الأول أو مطلع الربع الثاني من العام الحالي، وفق ما أعلنته الشركة أمس.

فماذا عن حجم الطرح؟ قالت الشركة إنها تعتزم تنفيذ الطرح العام في السوق الثانوية لنحو 282.9 مليون سهم بحد أقصى، والمملوكة حاليا للمساهم عارض البيع شركة Leo 1، بما يعادل 49% من إجمالي رأسمال الشركة. وأضافت الشركة أنه سيجري تنفيذ الطرح المزمع من خلال شريحتين، وهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية في عدة أسواق من بينها السوق المصرية، وطرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية. وأشارت الشركة أنه سيجري طرح الأسهم لشريحتي الطرح الخاص والعام بنفس سعر السهم.

وفيما يخص المساهمين البائعين، فمن المتوقع أن يكون من بينهم المساهمون غير المباشرين إنفرسون إنترناشيونال، وإم إي إيه هيلث كير بارتنرز، والشريك المؤسس لماكرو جروب أحمد النايب، والذين سيبيعون جزءا من ملكياتهم بالشركة من خلال الشركة الاستثمارية ذات الغرض الخاص Leo 1 المالكة لشركة ماكرو جروب بنسبة 99.9%.

معلومات حول شركة ماكرو جروب: تأسست شركة ماكرو جروب عام 2005، لتصبح في الوقت الحالي من بين أكبر شركات المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل وأسرعها نموا في مصر. وسجلت الشركة حصة سوقية إجمالية قدرها 23.1% في عام 2020 بإجمالي 124 منتجا مرتفع الهامش، من بينها 79 منتجا جديدا من المتوقع طرحها خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2021 والربع الثاني من عام 2023. وتقوم ماكرو جروب بتصنيع منتجاتها في المصنع المملوك لها بمدينة بدر. وتستخدم الشركة نموذجا قائما على الوصفات الطبية ويركز على المستهلك، ويعتمد على الأطباء باعتبارهم “المحركين الرئيسيين للأعمال”، بالإضافة إلى توزيع منتجاتها من خلال حوالي 60 ألف صيدلية. وتقوم ماكرو أيضا بتصدير منتجاتها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المحتمل أن تشهد المزيد من التوسعات في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

سيكون للطرح الخاص بشركة ماكرو جروب دورا أساسيا في الحفاظ على الزخم بالبورصة المصرية بعد فترة طويلة وعصيبة من غياب الطروحات، وربما تكون شركة تعليم لخدمات الإدارة أول من ينهي هذا الغياب مع طرح أسهمها المرتقب في الربع الأول من العام الجاري، أي قبل انتهاء الشهر الحالي. وستكون “تعليم” أول شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية منذ طرح شركة إميرالد مطلع العام الماضي، وستكون أيضا صاحبة أول طرح عام أولي عالمي الجودة في مصر منذ عام 2019 عندما طرحت كل من شركة راميدا وفوري أسهمها للاكتتاب. ومن المقرر أيضا أن تطرح شركة ابتكار للمدفوعات الإلكترونية أسهمها بالبورصة في النصف الثاني من 2021.

البيانات المالية: سجلت إيرادات شركة ماكرو جروب 431 مليون جنيه في عام 2020، محققة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 34% ومعدل نمو مركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 92% خلال الفترة بين عامي 2018 و2020. كما سجل صافي أرباح الشركة أيضا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 98% خلال تلك الفترة.

المستشارون: قامت الشركة بتكليف كل من شركة سي أي كابيتال وشركة رينيسانس كابيتال للقيام بدور المنسق الدولي ومدير الطرح، فيما يقوم بدور المستشار القانوني الدولي والمحلي للشركة في عملية الطرح مكتب وايت آند كيس، ويقوم بدور المستشار القانوني الدولي للمنسق الدولي ومدير الطرح مكتب ديكرت إل إل بي، فيما يقوم مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومدير الطرح. وستقوم شركة إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.

للمزيد يمكنكم الاطلاع على بيان نية الطرح (بي دي إف).