تعتزم شركة أمان للخدمات المالية التابعة لراية القابضة طرح 600 مليون جنيه من سندات التوريق قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، حسبما قال رئيس القطاع المالي في راية حسام حسين لجريدة البورصة، مشيرا إلى بدء الإجراءات خلال الأسبوع الجاري بعد الحصول على الموافقات النهائية. ومن المتوقع تنفيذ عملية التوريق من خلال إصدار سندات تطرح على المستثمرين ذوى الملاءة من المؤسسات المالية والبنوك، مع تقسيم الإصدار الى عدة شرائح بآجال تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وأخرى طويلة الأجل، حسبما أوضح حسين. وأضاف أنه من المقرر توجيه حصيلة الإصدار لإجراء توسعات جديدة خلال النصف الأول من العام.

المستشارون: يقوم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري على إدارة الاكتتاب والترويج له، فيما يضطلع مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني ومكتب يو إتش واي بدور المستشار والمدقق المالي.

التوريق ليس الشيء الوحيد الذي تخطط له "أمان": سبق أن قالت "أمان هولدنج" المالكة لشركة أمان للخدمات المالية في يناير الماضي إنها تستهدف الطرح في البورصة المصرية خلال عامين، وذلك بعد بيع حصة قدرها 24% للبنك الأهلي.