أتمت شركة التوفيق للتأجير التمويلي إصدارها الثاني من سندات التوريق بقيمة 1.09 مليار جنيه بعد حصولها على الموافقات اللازمة، طبقا لإفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). وقالت الشركة إن عملية التوريق، التي كان متوقعا إتمامها في الربع الثالث من العام الماضي، ستصدر على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و37 و48 شهرا على التوالي. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 267 مليون جنيه بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 705.4 مليون جنيه والثالثة 114.6 مليون جنيه. وسيرتبط سعر العائد المتغير بسعر عائد الاقتراض لليلة الواحدة المعلن عنها من البنك المركزي. وحصل الإصدار الأول على تصنيف +AA بينما حصل الثاني والثالث على AA وA على التوالي من قبل وكالة التصنيف الائتماني ميريس.

المستشارون: قام بنك مصر بإدارة الإصدار بينما شارك بنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك التجاري وفا في ضمان الإصدار. وتولى مكتب علي الدين وشاحي وشركاه مهام المستشار القانوني للعملية، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات للإصدار.

ويأتي ذلك وسط إقبال كبير للشركات على إصدارات سندات التوريق، وبينها ثروة كابيتال وبالم هيلز وكوربليس وجي بي ليس ودرايف فاينانس التابعتين لجي بي أوتو وعامر جروب ومجموعة طلعت مصطفى.