رسميا.. "بلوم" يبيع وحدته في مصر إلى "أيه بي سي" البحريني
رسميا.. بنك بلوم يبيع وحدته في مصر إلى بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني (أيه بي سي) في صفقة قيمتها 6.7 مليار جنيه، وهو ما أكده الطرفان أمس في بيان (بي دي إف) بعد أن نقلته وكالة رويترز نهاية الأسبوع الماضي عن مصادرها. ويأمل الطرفان في إتمام الصفقة بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري، عقب الحصول على موافقات البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.
بلوم اضطر إلى التخارج من مصر بسبب الضغوط التي تواجهها البنوك اللبنانية لزيادة رأسمالها بنسبة 20% لاستيفاء متطلبات رأس المال الجديدة التي أقرها مصرف لبنان المركزي لمواجهة تحديات السوق هناك.
الصفقة تساوي 1.4 مرة القيمة الدفترية لبنك بلوم، وهو ما يشير إلى أن مكرر الربحية يصل إلى نحو 8، بناء على القوائم المالية للبنك لشهر سبتمبر والتي ذكرتها المجموعة المالية هيرميس في مذكرة هذا الصباح.
وتعد مصر "واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة". حسبما كتب الرئيس التنفيذي لبنك أيه بي سي خالد كعوان في البيان. ويستحوذ بنك أيه بي سي على 99.4% من بلوم مصر المملوكة من قبل الشركة الأم اللبنانية لبلوم وسيقدم عرض شراء إجباريا لنسبة الـ 0.6% المتبقية.
ما حجم بنك أيه بي سي بعد الصفقة؟ يأمل البنك أن يكون ضمن أكبر 20 بنكا في مصر بعد الصفقة. وهو يقدم بالفعل خدمات تجارية وتجزئة وخدمات أخرى في مصر ويدير شبكة من 27 فرعا. وبإضافة 41 فرعا لبنك بلوم في مصر سيكون لدى بنك أيه بي سي الجديد 68 فرعا على مستوى الجمهورية.
ويتوقع البنك البحريني إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2021، كما قال في إفصاح لبورصة البحرين (بي دي إف).
سيتذكر القدامى بيننا أن بنك بلوم كان يعرف سابقا باسم بنك مصر رومانيا. واستحوذت بلوم عليه في عام 2006 عندما قاد البنك المركزي المصري موجة اندماج في القطاع المصرفي. ورفض المركزي في السنوات التالية إصدار تراخيص مصرفية جديدة، قائلا إن أي كيان – أجنبي أو محلي- يرغب في دخول القطاع يمكنه ذلك من خلال الاستحواذ على كيان آخر قائم بالفعل.
من التالي؟ كما أشرنا بالأمس، الاستحواذ المحتمل لبنك أبو ظبي الأول على بنك عودة مصر مقابل نحو 700 مليون دولار، والذي ظل قيد التنفيذ منذ استئناف المفاوضات في سبتمبر.
المستشارون: يعمل إتش إس بي سي كمستشار مالي وحيد لبنك أيه بي سي، والذي استعان أيضا بكل من مكتب فريشفيلدز بروكهاوز ديرينجر ومكتب ذو الفقار وشركاها كمستشارين قانونيين. وقام سي آي كابيتال بدور المستشار المالي لبنك بلوم، بينما عمل بيكر ماكنزي كمستشار قانوني.
ومن أخبار عمليات الاندماج والاستحواذ أيضا: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركتي الرائد للإنتاج الزراعي ونيو سمارت للإنشاءات للاستحواذ على حصة قدرها 90% من أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، تمثل نحو 7 ملايين سهم، مقابل 45 جنيها للسهم الواحد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 315 مليون جنيه، وفق بيان الهيئة (بي دي إف).