وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المقيدة بالبورصة المصرية صكوكا بقيمة 600 مليون جنيه، وذلك لتمويل خططها التوسعية في المدارس والتعليم العالي، حسبما أعلن رئيس الهيئة محمد عمران في بيان أمس (بي دي إف). وأشار عمران إلى أن مدة الصكوك 84 شهرا، وأن الطرح الخاص سيكون مفتوحا أمام المؤسسات المالية المؤهلة والمستثمرين ذوي الملاءة المالية. وتعتزم الشركة دعم الصكوك ببيع أراضي ومباني 4 مدارس تابعة لها، وهو ما أشارت إليه في إفصاح للبورصة المصرية الأسبوع الماضي (بي دي إف).

وبهذا يرتفع إجمالي إصدارات صكوك الشركات هذا العام إلى 5.1 مليار جنيه، بحسب عمران، الذي أوضح أن الإصدار هو الثالث لصكوك الشركات في مصر، بعد طرح مجموعة طلعت مصطفى بقيمة ملياري جنيه في أبريل، وبيع ثروة كابيتال ما قيمته 2.5 مليار جنيه في نوفمبر. وفي حين لم تعلق سيرا بعد، فإن بيان عمران والموعد المستهدف للطرح الذي سبق وأعلنته الشركة في 27 ديسمبر، يشير إلى توقع الإعلان عن البيع خلال الأسبوع الجاري.

قيمة إصدارات الصكوك سترتفع خلال العام المقبل إلى 10 مليارات جنيه، حسبما توقع عمران، وهو ما يوافق التصريحات التي نقلناها عن مسؤولين آخرين بالهيئة الشهر الماضي. ومن المقرر طرح إصدار عامر جروب من الصكوك في الربع الأول من عام 2021. وربما يكون الطرح المزمع والذي تديره "ثروة" هو أول إصدار هجين للصكوك في مصر، إذ يتكون من مزيج من سندات الإجارة والمضاربة. وهناك أيضا شركة خدمات مالية تعمل على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 500 مليون جنيه في الربع الأول من العام القادم، وشركة أخرى في القطاع الزراعي تخطط لطرح صكوك “استزراع” متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون جنيه خلال الربع ذاته.

المستشارون: عينت "سيرا" المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا وحيدا ومنسقا رئيسيا ومديرا للاكتتاب، فيما تعاقدت مع شركة هيرميس للتصكيك لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها منظم الإصدار، واختارت برايم كابيتال مستشارا ماليا مستقلا، والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبنك القاهرة ضامنين للطرح. ووقع الاختيار على مكتب ذو الفقار وشركاها لتقديم الاستشارات القانونية، وشركة ميريس الشرق الأوسط لتقييم درجة التصنيف الائتماني للشركة والأصول محل التصكيك.

وفي أخبار أخرى متعلقة بالديون: مجموعة طلعت مصطفى تؤكد أنها تمضي قدما في عزمها إصدار سندات توريق بقيمة 885 مليون جنيه، وفقا لإفصاح للبورصة المصرية أمس (بي دي إف). وقالت الشركة إن عملية طرح السندات تجري في إطار نشاطها المعتاد. وكانت تقارير أشارت قبل أيام إلى أن شركة الرحاب للتوريق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى تخطط للطرح مع المجموعة المالية هيرميس بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، بمشاركة بنكين آخرين كضامن لتغطية للإصدار.

"طلعت مصطفى" لا تزال تدرس الدخول في مفاوضات مع البنوك للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق الإفصاح.

مزيد من أخبار الديون: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعتزم تمويل 50% من الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، حسبما قالت مصادر مطلعة لجريدة المال.

ويمكنكم الاطلاع على ما حدث في سوق الديون في مصر خلال 2020 من خلال مراجعتنا لحصاد العام هنا.