أصبح لدينا الآن صكوك لشركة خدمات مالية غير مصرفية، بعد إعلان ثروة كابيتال عن إغلاق أول إصداراتها بقيمة 2.5 مليار جنيه، وفقا لإفصاح البورصة المصر ية (بي دي إف) الخميس الماضي. وتبلغ مدة الإصدار ذي الشريحة الواحدة المتوافق مع الشريعة الإسلامية 7 سنوات، وقد أصدرتها شركة ثروة للتصكيك، ومن المقرر استخدامها لتمويل توسعات شركتها التابعة كونتاكت والشركات التابعة لها. وطرحت الشركة السندات خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤسسيين فقط. ويأتي الإصدار في أعقاب طرح مجموعة طلعت مصطفى ما قيمته ملياري جنيه من الصكوك في أبريل، مما يجعله ثاني إصدار لصكوك الشركات في مصر.

المستشارون: عمل بنك مصر وذراعه الاستثمارية، شركة مصر كابيتال، لتغطية وضمان وترويج الإصدار، وشارك البنك التجاري الدولي والأهلي المتحد في الاكتتاب. وقدم مكتب علي الدين وشاحي الاستشارات القانونية للإصدار، ومكتب حازم حسن المراجعة المالية، بينما عملت شركة إيليت للاستشارات مستشارا ماليا مستقلا للصفقة.

المزيد من سوق الصكوك: من المقرر طرح إصدار عامر جروب من الصكوك في الربع الأول من عام 2021، حسبما قال المدير المالي لثروة كابيتال أيمن الصاوي لجريدة البورصة. وربما يكون الطرح المزمع والذي تديره "ثروة"، هو أول إصدار هجين للصكوك في مصر، إذ يتكون من مزيج من سندات الإجارة والمضاربة. وكانت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت ذكرت أن قيمة صكوك عامر تصل لملياري جنيه، رغم عدم تأكيد الرقم النهائي بعد. وتستهدف هيئة الرقابة المالية الموافقة على إصدارات صكوك بقيمة 10.2 مليار جنيه في العام المقبل.

ومن أخبار إصدارات الديون أيضا: مجموعة بالم هيلز تصدر سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، حسبما ذكرت صحيفة حابي. وكانت الشركة قد قالت في أغسطس الماضي إن الإصدار، وهو الأكبر حتى الآن، يهدف للاستفادة من تراجع معدلات الفائدة وتسوية الديون.

المستشارون: عملت بنوك العربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي المتحد على ضمان الإصدار، بينما تولى مكتب علي الدين وشاحي الاستشارات القانونية، وتولى مكتب محمد هلال جرانت ثورنتون مراقبة الحسابات.

للمزيد من المعلومات عن سندات التوريق يمكنكم قراءة إنتربرايز تشرح.