أخبار إصدارات سندات التوريق تتزايد قبيل نهاية العام: تتولى شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إصدارين لسندات توريق بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه قبل نهاية العام الجاري، حسبما صرح العضو المنتدب للشركة خليل البواب لصحيفة البورصة. ولم يكشف البواب عن هوية الشركتين اللتين سينفذ لصالحهما الإصدار لكنه أوضح أن أحدهما بقيمة 2.5 مليار جنيه و الآخر 1.5 مليار، وهو ما يتسق مع حجم إصدارين من المرتقب تنفيذهما خلال العام العام أحدهما لصالح "كوربليس للتأجير التمويلي"، بقيمة 2.5 مليار جنيه و"بالم هيلز للتعمير"، بـ 1.5 مليار جنيه.

"مصر كابيتال" تتولى 3 إصدارات أخرى لسندات توريق خلال العام المقبل، وطرح صكوك خلال الشهور المقبلة وذلك بقيمة إجمالية ….، وتشارك "مصر كابيتال" "ثروة كابيتال" في إصدار الصكوك الخاصة بشركة عامر جروب والمقرر إصدارها قبل نهاية العام الجاري بقيمة ملياري جنيه. كما تم اختيار "مصر كابيتال" كمستشار مالي لتوريق جزء من محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي بقيمة مليار جنيه، بحسب طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لـ "التوفيق للتأجير التمويلي" في مقابلة مع موقع مصراوي. وجرى الإشارة الأسبوع الماضي إلى أن هذا الإصدار قد تم تأجيله إلى العام المقبل. وتعمل "مصر كابيتال" أيضا على إصدار محتمل لسندات خضراء، بحسب البواب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأصبحت سندات التوريق وسيلة أكثر شيوعا لتمويل الديون في القطاعين العام والخاص على السواء. وأقدمت كل من كوربليس للتأجير التمويلي وثروة كابيتال وبالم هيلز وراية عليها من القطاع الخاص، وتتراوح أحجامها بين 182 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم كارد و1.8 مليار جنيه كإصدار ثروة كابيتال. كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، هي الأكبر هذا العام لتمويل مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. للمزيد عن سندات التوريق يمكنكم الاطلاع على هذا العدد من سلسلة "إنتربرايز تشرح".

ومن الشركات الأخرى التي تبحث عن التمويل: قالت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) في إفصاح للبورصة المصرية إنها تدرس إصدار صكوك تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولم تكشف سيرا عن قيمة الإصدار المزمع لكن صحيفة المال قالت نقلا عن مصادر لم تسمها إنه سيكون في حدود 600 مليون جنيه. وأضافت المصادر أن الشركة تسير في إجراءات التصكيك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن "المستقبل سيكون لصكوك التمويل والسندات طويلة الأجل لما توفره من مزايا جيدة لصالح الشركة المصدرة والسوق".

وفي حالة إتمامه سيكون هذا الطرح هو الثالث من نوعه في السوق المصرية بعد إصدار مجموعة طلعت مصطفى لصكوك بقيمة ملياري جنيه للمرة الأولى في أبريل الماضي والموافقة لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الخميس الماضي على إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه. كما ذكرت تقارير صحفية أن شركة عامر جروب أيضا في الطريق لإصدار صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قبل نهاية 2020.

المستشارون: ستتولى المجموعة المالية هيرميس دور المصدر لبرنامج الصكوك ومهمة إدارة الطرح فيما يقوم مكتب ذو الفقار وشركاه بتقديم الاستشارات القانونية للعملية.

وفي أنباء أخرى ذات صلة، تخطط ثروة كابيتال للبدء في منح قروض الإسكان للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، بموجب اتفاقية وقعتها مؤخرا مع صندوق التمويل العقاري، حسبما قال العضو المنتدب للشركة سعيد زعتر لجريدة المال.