الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 21 يوليو 2020

راية القابضة تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 562 مليون جنيه

راية القابضة تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 562 مليون جنيه عبر 3 شركات تابعة: أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في إفصاح إلى البورصة أمس الاثنين، إغلاق إصدار سندات توريق بقيمة 562.1 مليون جنيه من أربع شرائح بمتوسط عائد نسبي يبلغ 10.78% لتمويل ديونها.

تفاصيل الطرح: يشتمل الإصدار على عقود من حوالي 124 ألف عميل لثلاث شركات تابعة للمجموعة وهي راية للإلكترونيات وأمان للخدمات المالية وأمان للتمويل متناهي الصغر، مدعومة بأكثر من 800 ألف مستند كوصولات الأمانة والشيكات البنكية، والكمبيالات، بمتوسط حالات تأخير تاريخي في حافظات المصدرين أقل من 3%. وتحمل شرائح الإصدار آجال وعوائد مختلفة، وتمثل الشريحة الأولى أكثر من ثلثي قيمة الإصدار بعائد 10.53% وتاريخ استحقاق بعد ستة أشهر، أما الشريحة الثانية فتشكل 25% من الإصدار بعائد 10.68%، وتاريخ استحقاق تسعة أشهر، وتمثل الشريحة الثالثة نحو 28.5% من الإصدار بعائد 10.73% وتاريخ استحقاق 12 شهرا، وشكلت الشريحة الرابعة 12.8% من الإصدار بعائد 11.73% على التوالي وتاريخ استحقاق 36 شهرا.

المستشارون: قام البنك التجاري الدولي بتقديم كافة الاستشارات المالية للصفقة بالإضافة للاشتراك في تغطية الاكتتاب الخاص بعملية التوريق مع البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وشركة مصر كابيتال، وبنك التجاري وفا- مصر، وبنك قناة السويس. وقدم مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للإصدار. وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة ميريس الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).