راية القابضة تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 562 مليون جنيه عبر 3 شركات تابعة: أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في إفصاح إلى البورصة أمس الاثنين، إغلاق إصدار سندات توريق بقيمة 562.1 مليون جنيه من أربع شرائح بمتوسط عائد نسبي يبلغ 10.78% لتمويل ديونها.

تفاصيل الطرح: يشتمل الإصدار على عقود من حوالي 124 ألف عميل لثلاث شركات تابعة للمجموعة وهي راية للإلكترونيات وأمان للخدمات المالية وأمان للتمويل متناهي الصغر، مدعومة بأكثر من 800 ألف مستند كوصولات الأمانة والشيكات البنكية، والكمبيالات، بمتوسط حالات تأخير تاريخي في حافظات المصدرين أقل من 3%. وتحمل شرائح الإصدار آجال وعوائد مختلفة، وتمثل الشريحة الأولى أكثر من ثلثي قيمة الإصدار بعائد 10.53% وتاريخ استحقاق بعد ستة أشهر، أما الشريحة الثانية فتشكل 25% من الإصدار بعائد 10.68%، وتاريخ استحقاق تسعة أشهر، وتمثل الشريحة الثالثة نحو 28.5% من الإصدار بعائد 10.73% وتاريخ استحقاق 12 شهرا، وشكلت الشريحة الرابعة 12.8% من الإصدار بعائد 11.73% على التوالي وتاريخ استحقاق 36 شهرا.

المستشارون: قام البنك التجاري الدولي بتقديم كافة الاستشارات المالية للصفقة بالإضافة للاشتراك في تغطية الاكتتاب الخاص بعملية التوريق مع البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وشركة مصر كابيتال، وبنك التجاري وفا- مصر، وبنك قناة السويس. وقدم مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للإصدار. وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة ميريس الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.