الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 1 مارس 2020

جي بي مورجان وسيتي وجولدمان ساكس تتنافس لتقديم الاستشارات لطرح "العربية للتكرير"

جي بي مورجان وسيتي جروب ومورجان ستانلي تتنافس لتقديم الاستشارات لطرح "العربية للتكرير" في البورصة، إلى جانب عدد آخر من البنوك، وفق ما ذكره مصدر مطلع لوكالة بلومبرج. ووفقا للمصدر فإن المجموعة المالية هيرميس، وإتش إس بي سي، ورينيسانس كابيتال أيضا ستقدم عروضا للمشاركة في استشارات الطرح. ومن المقرر أن تختار الشركة العربية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة بحلول الربع الثاني من العام الجاري، ما قد يصل إلى ثلاثة بنوك لتقديم استشارات الطرح. ولم تستجب أي من البنوك لطلب بلومبرج للتعليق على الموضوع.

ومن المقرر إجراء الطرح في الربع الرابع من 2020. وكان رئيس مجلس إدارة القلعة القابضة أحمد هيكل أعلن في 2018 أن شركته تستهدف طرح 30% من أسهم العربية للتكرير، ولكن لم تذكر الشركة الحجم المزمع للطرح منذ ذلك الحين. وتمتلك الشركة العربية للتكرير 67% من الشركة المصرية للتكرير، التي تمتلك مجمع التكرير بمسطرد الذي يعمل بكامل طاقته منذ سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ إيراداته السنوية بين 50 و55 مليار جنيه في 2020.

"العربية للتكرير" ليست التابعة الوحيدة للقلعة التي ستطرح بالبورصة هذا العام: من المتوقع أن تطرح شركة القلعة القابضة حصة من شركتها التابعة "طاقة عربية" بحلول الربع الثاني من العام الجاري. ورجحت تقارير إخبارية أن يبلغ حجم الطرح بين 30% و40% من أسهم الشركة. وعينت القلعة القابضة بالفعل كل من المجموعة المالية هيرميس وبنك إتش إس بي سي لإدارة الاكتتاب العام الأولي على أسهم "طاقة عربية".

ولكن ترقب تعديلات محتملة في توقيتات الطروحات المقررة قبل فصل الصيف. ما يحدث حاليا في الأسواق العالمية (انظر أعلاه) من المرجح أن يدفع المزيد من الشركات إلى تأخير طروحاتها إلى النصف الثاني من العام الجاري.

القلعة القابضة تستثمر 10 مليارات جنيه في عدد من شركاتها التابعة خلال العامين المقبلين، وفق ما صرح به هيكل أمس السبت. ونقلت جريدة حابي عن هيكل قوله إن شركته ستمول الاستثمارات الجديدة من مواردها الذاتية، دون الحصول على أي قروض من البنوك أو مؤسسات التمويل الدولية، موضحا أن الاستثمارات ستخصص لتمويل الخطط التوسعية الخاصة بالشركات القائمة بالفعل، نافيا وجود أي نية لدى شركته للتوسع في قطاعات جديدة. وتتضمن قائمة الشركات المستفيدة من الاستثمارات، الشركة المصرية للتكرير ومزارع دينا، وفقا لهيكل.

"القلعة القابضة" منفتحة على الشراكة مع صندوق مصر السيادي، وفقا لهيكل الذي أضاف أن هذه الأمر سيكون له الأولوية خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نقلته جريدة حابي.

وكشف هيكل أن شركته تستهدف التوسع على الصعيد الأفريقي من خلال إنشاء مصنع لاستخراج الذهب في إثيوبيا. وتعمل شركة أسكوم للتعدين التابعة للقلعة القابضة حاليا مع شركائها للانتهاء من المصنع في غضون عامين. وأضاف أن القلعة تعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت التكامل في السودان، دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية، وفقا لجريدة حابي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).