الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 17 نوفمبر 2019

مصر تنجح في إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح

مصر تنجح في إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح: باعت وزارة المالية سندات دولية بقيمة ملياري دولار على مقسمة إلى ثلاث شرائح بآجال 4 و12 و40 عاما، في أول إصدار مصري للسندات الدولية خلال العام المالي الجاري 2020/2019. وأوضح بيان وزارة المالية أن الإصدار الذي تم في بورصة لوكسمبورج يوم الخميس الماضي جرت تغطيته أكثر من 7 مرات، وشهد طلبات من المستثمرين الدوليين تجاوزت 14.5 مليار دولار، وأدى الإقبال الكبير إلى خفض سعر الفائدة على السندات الجديدة بـ 45 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها قبل فتح الاكتتاب. وتقسمت شرائح الإصدار إلى 500 مليون دولار للسندات لأجل 4 سنوات بسعر عائد 4.55%، و500 مليون دولار للسندات لأجل 40 سنة بسعر عائد يبلغ 8.15%، ومليار دولار للسندات لأجل 12 عاما بسعر عائد 7.05%.

وتعد السندات لأجل 40 عاما هي أطول سندات دولية تصدر على الإطلاق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لبيان الوزارة. ويأتي إصدارها ضمن سياسة وزارة المالية، التي بدأت تطبيقها في مارس الماضي، والتي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين، وفق ما ذكره الوزير محمد معيط. وبلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 108.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.

وربما نشهد إصدارات أخرى بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل، إذ أعلنت وزارة المالية سابقا أن الحكومة وافقت على إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري والمنتهي في 30 يونيو المقبل.

مستشارو طرح السندات: عمل سيتي بنك، وجي بي مورجان، وبي إن بي باريبا، وناتيكسيس، وستاندرد تشارترد مديرين مشتركين للطرح. وعمل مكتب التميمي ومشاركوه مستشارا قانونيا محليا، وكذلك عمل مكتب ديكيرت مستشارا دوليا للطرح.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).