"المالية" تتلقى طلبات الاكتتاب في طرح السندات الدولية، حسبما أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تدير الإصدار اطلعت عليها وكالة رويترز. وتلقت وزارة المالية طلبات الاكتتاب في إصدار السندات أمس، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة أمس. وأوضحت المصادر أن الحكومة تستهدف إصدار نحو 2-3 مليار دولار في بورصتي لوكسمبورج ولندن.

ومن المقرر إصدار السندات على ثلاث شرائح لآجال 4 سنوات و12 و40 سنة. وتحدد العائد الأولي على السندات لأجل 4 سنوات بنسبة تتراوح من 4.9% إلى 5%، والسندات لأجل 12 سنة بنسبة 7.5%، والسندات لأجل 40 سنة عند 8.6%، والذي سيكون السند الأطول أجلا الذي تصدره البلاد بالدولار، وفق ما ذكرته بلومبرج.

وذكرت تقارير إخبارية الأسبوع الماضي أن وزارة المالية لن تقوم بجولة ترويجية قبل الطرح، وأن الوزارة بدأت بالفعل فتح قنوات اتصال مع المستثمرين. كان الطرح الأخير للحكومة في أبريل الماضي بإصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو قد سبق بحملة ترويجية في آسيا و دول الخليج. كما سبق وأن روجت الحكومة لسندات دولية في أوروبا.

وكانت وزارة المالية ألمحت الشهر الماضي أنها ستطرح سندات بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار، بنهاية هذا العام أو مطلع عام 2020. وحصلت الوزارة على موافقة الحكومة لإصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، كما قررت الحكومة رفع حجم برنامج طرح السندات الدولية بالكامل إلى 30 مليار دولار. وباعت الحكومة خلال الطرح الأخير في أبريل الماضي سندات بقيمة 1.25 مليار يورو لأجل 12 عاما بعائد 6.375%، وسندات بقيمة 750 مليون يورو بأجل 6 سنوات وعائد 4.75%.

مستشارو الطرح: عينت الحكومة بنوك سيتي بنك وجي بي مورجان وبي إن بي باريبا وناتيكسيس وستاندرد تشارترد مديرين للطرح في بورصة لوكسمبرج، كما اختير مكتب التميمي ومشاركوه مستشارا محليا للطرح، وديكيرت مستشارا قانونيا دوليا.