رسميا.. أكتيس تتولى إدارة صندوقين تابعين لأبراج: أعلنت شركة أكتيس عملاق الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة في بيان أصدرته أمس تولي إدارة صندوق أبراج الرابع للاستثمار المباشر (APEF IV ) وصندوق أبراج أفريقيا الثالث (AAF III )، في صفقة كبرى في قطاع الاستثمار المباشر بالمنطقة. ويأتي الإعلان عن الاتفاق بعد عام من المفاوضات و"عملية اتسمت بالتعقيد الشديد مع العديد من الأطراف المرتبطة". ويبلغ إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة الصندوقين نحو 2.6 مليار دولار. وكانت تقارير إخبارية ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن أكتيس حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتولي إدارة الصندوقين اللذين يديران أصولا في مصر.

ماذا تعني الصفقة لمشهد الاستثمار المباشر في المنطقة؟ تشمل الصفقة استثمارات في 14 شركة مدارة عبر الصندوقين، وترفع الأصول المدارة بواسطة أكتيس إلى نحو 12 مليار دولار. وقال بيان أكتيس إن صفقة أبراج تعزز وجود أكتيس في أسواق النمو وتأتي بعد الإضافة والتكامل الذي تم من خلال الاستحواذ على وحدة الاستثمار العقاري التابعة لستاندرد تشارترد في آسيا في عام 2018. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن استحواذ أكتيس سيشهد تعيين مديرين جدد للاستثمار في مكاتبها في نيروبي وجوهانسبرج ولاجوس، إلى جانب إضافة مكتب جديد في دبي. وتضم محفظة استثمارات صندوق أبراج الرابع للاستثمار المباشر البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار شركة مستشفى كليوباترا، وجامعة النهضة في مصر، وسلسلة مطاعم كودو في السعودية. وتشمل أيضا شركة فايكنج للخدمات النفطية. وتبلغ محفظة أصول صندوق أبراج أفريقيا الثالث نحو 990 مليون دولار وتشمل شركة جافا هاوس في كينيا وليبستار في جنوب أفريقيا، وشركة الكيماويات النيجيرية إندوراما.

وحصلت أكتيس على دعم 75% من الشركاء المحدودين في الصندوقين من أجل تولي إدارتهما، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج مؤخرا. وكانت بلومبرج نقلت عن مصادر مطلعة في سبتمبر الماضي أن أكتيس قدمت عرضا للاستحواذ على غالبية صناديق الأسواق الناشئة التابعة لمجموعة أبراج التي انهارت العام الماضي.

ويأتي ذلك، فيما أعلنت شركة إدارة الأصول الهولندية RMBV إنهاء علاقتها بشركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة (AIML ) اعتبارا من 28 يونيو الماضي، وتتولى الشركة الهولندية إدارة صندوق أبراج شمال أفريقيا الثاني (ANAF II ) والذي يدير أصولا بقيمة 600 مليون دولار. ويستثمر بصفة أساسية في قطاعي الصحة والتعليم في مصر والجزائر وتونس. ويدير RMBV أحمد بدر الدين رئيس مجموعة أبراج بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا سابقا ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مستشفى كليوباترا حاليا.

شركة مستشفى كليوباترا: يمتلك صندوق أبراج للاستثمار المباشر الرابع (APEF IV ) الذي تديره أكتيس حاليا، وصندوق أبراج شمال أفريقيا الثاني (ANAF II ) الذي تديره RMBV حاليا، حصصا غير مباشرة في شركة مستشفى كليوباترا من خلال شركة كير هيلث كير والتي أصبحت تملك حاليا 37.9% من شركة مستشفى كليوباترا. ويملك صندوق APEF IV حصة غير مباشرة تبلغ 42.5% في شركة كير هيلث كير، في حين يملك صندوق ANAF II حصة غير مباشرة في كير هيلث كير تبلغ 30%، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لإنتربرايز. ويملك ثلاثة من مساهمي صندوق ANAF II مجتمعين حصة تبلغ 27.5% من شركة كير هيلث كير من خلال الصندوق، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية، وشركة بروباركو.

وتعد صفقة أكتيس ضمن الفصول الأخيرة في قصة شركة أبراج التي كانت فيما مضى أكبر شركة للاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة. وذلك قبل أن تنهار العام الماضي بعد اتهامات مستثمرين بها بإساءة إدارة صندوق تابع لها بقيمة مليار دولار. وألقي القبض في أبريل الماضي على مؤسس أبراج عارف نقفي والشريك الإداري السابق سيف فيتافتبيليه والمدير التنفيذي السابق في أبراج كابيتال مصطفى عبد الودود، ثم أطلق سراحهم بكفالة في مايو. واستحوذت شركة الاستثمار المباشر الأمريكية كولوني كابيتال هذا العام على عمليات أبراج في أمريكا اللاتينية، في حين تجري شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات مفاوضات للاستحواذ على عمليات أبراج في تركيا.