راية القابضة تنفذ عملية توريق سندات بقيمة 500 مليون جنيه: وقعت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أمس الثلاثاء، مستندات أول عملية إصدار لسندات توريق قيمتها 500 مليون جنيه لثلاث شركات تابعة لها وهي راية للإلكترونيات، وأمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وفق ما ذكره موقع حابي. ويشتمل الإصدار على أربعة شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاثة منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق خلال 6 و9 و12 شهرا على الترتيب، فيما تأتي الشريحة الرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الأجل يحل خلال 36 شهرا. ويبلغ المتوسط المرجح لعائد الكوبون المستحق لحملة السندات حوالي 12.7%. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لراية القابضة مدحت خليل إن تلك الخطوة ستساهم في خطط توسع راية في السعودية ونيجريا ودبي وبولندا، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل حول القطاعات المستهدفة.

وتعتزم راية إصدار المزيد من سندات التوريق خلال العام المقبل، لكن تقارير الصحف المحلية تباينت حول قيمة الإصدار المزمع، إذ نقلت جريدة حابي أن حجم الإصدار يصل إلى 700 مليون جنيه، فيما نقل موقع مصراوي عن الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بالشركة حسام حسين أنه من المستهدف القيام بعملية توريق بقيمة مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى، يدرس البنك التجاري الدولي عدة عمليات توريق أخرى في السوق المحلية، حسبما صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك حسين أباظة لجريدة المال، رافضا الإفصاح عن أسماء الشركات أو أحجام الإصدارات. ونوه أباظة إلى أن "زيادة معدلات الشمول المالي ستدفع البنوك لتنويع المنتجات المالية الموجهة للشركات".

وكشف أباظة أيضا أن "التجاري الدولي" يدرس التوسع في دولة أفريقية أخرى عقب افتتاح مكتب تمثيل في أديس أبابا بإثيوبيا في أبريل الماضي في إطار خططه التوسعية. وكان البنك التجاري الدولي يخطط لدخول السوق الكينية حينما يجد الفرصة المناسبة ضمن خطته للتوسع في شرق أفريقيا، وفق ما ذكره محمد سلطان الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك. وكذلك رى البنك التجاري الدولي أن تنزانيا وأوغندا ضمن الأسواق الجاذبة المحتملة.

وهيرميس تنفذ أول توريق لسندات قصيرة الأجل بـ 167 مليون جنيه: أعلنت المجموعة المالية هيرميس، في بيان لها أمس، عن إتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصرية، لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، وفق بيان صادر عن هيرميس. واشتمل الإصدار على شريحة واحدة قيمتها 167 مليون جنيه بأجل استحقاق مدته 10 أشهر، وحصلت الشريحة على تصنيف ائتماني (Prime-1 ) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS )، وهو أعلى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية. وقامت هيرميس بدور المستشار المالي والمنسق الوحيد للصفقة، وكذلك الضامن المشترك لتغطية الاكتتاب بالاشتراك مع البنك العربي الإفريقي الدولي والذي قام أيضا بدور أمين الحفظ. ولعب مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني، فيما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة KPMG بدور مراقب الحسابات.

بريميوم تصدر سندات توريق بقيمة ملياري جنيه خلال عامين: وقال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بهيرميس مصطفى جاد، إن شركته تتطلع للعمل خلال العامين المقبلين مع شركة بريميوم على إتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه، والتي وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية في أكتوبر الجاري.

وتعتزم هيرميس أيضا إتمام أول عملية إصدار سندات دين قصيرة الأجل في السوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقة توريق جديدة خلال الربع الأخير من 2019، والعمل على تنفيذ مجموعة أخرى من صفقات التوريق وإصدار السندات خلال الفترة المقبلة، وفق ما جاء في البيان.