شركتا تمويل عقاري تتمان إصدار سندات توريق: أتمت كلا من شركتا بداية للتمويل العقاري والتعمير للتمويل العقاري (الأولى) سندات توريق بقيمة مليار جنيه تقريبا لكل منهما أمس.

"بداية" للتمويل العقاري تتم إصدار سندات توريق بقيمة 958 مليون جنيه: أتمت شركة بداية للتمويل العقاري إصدار سندات توريق بقيمة 958 مليون جنيه، ضمن الإصدار الثاني من برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، بحسب البيان الصحفي (بي دي إف) الصادر عن مكتب الدريني وشركاه، المستشار القانوني لعملية الإصدار.

حول الإصدار: ينقسم الإصدار إلى ستة شرائح مدعوما بمحفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة بداية بقيمة 1.56 مليار جنيه، بحسب ما قالته رئيسة قطاع تطوير الأعمال لدى الدريني وشركاه شيرين الحديدي لانتربرايز. وحصلت جميع الشرائح على تصنيفات تندرج من A إلى AA+، من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

"بداية" أنهت أكثر من نصف البرنامج البالغ قيمته 3 مليارات جنيه. أتمت بداية الإصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 651.2 مليون جنيه، العام الماضي. ومن المتوقع الانتهاء من البرنامج بالكامل خلال عامين بناء على احتياجات الشركة، حسبما قالت إيمان رؤوف الشريكة بمكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، لإنتربرايز.

المكتتبون: شارك في تغطية الإصدار كل من شركة الأهلي فاروس، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وفقا للحديدي.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. وقام مكتب حازم حسن بدور مراقب الحسابات.

عن بداية: تعد شركة بداية شركة مشتركة بين المجموعة المالية هيرميس القابضة ومجموعة طلعت مصطفى وشركة جي بي كابيتال.

أتمت شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) الإصدار الأول لسندات التوريق، بقيمة 998.5 مليون جنيه، كجزء من برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه على مدار ثلاث سنوات، حسبما قال مكتب الدريني في بيان (بي دي إف) منفصل. وانقسم الإصدار إلى ستة شرائح بضمان محفظة الأوراق المالية الخاصة بالشركة، وحصلت جميع الشرائح على تصنيفات تندرج من A إلى AA+، من شركة ميريس.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، إضافة إلى دورها كضامن لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك العربي الأفريقي الدولي. ولعب مكتب بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه بدور مراقب حسابات الإصدار، بينما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار.

سوق سندات التوريق في 2023: يصل الإصداران بإجمالي سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق منذ بداية العام حتى تاريخه إلى نحو 9.6 مليار جنيه. وهذا يزيد عن 8 مليارات جنيه التي طرحت في السوق في نفس الفترة من العام الماضي، والذي كان بالفعل عاما قويا لسندات التوريق.