أتمت شركة مصر إيطاليا العقارية الإصدار الثاني من سندات توريق بقيمة 986 مليون جنيه، وفق ما أعلنته المجموعة المالية هيرميس – المستشار المالي للإصدار – في بيان لها (بي دي إف) أمس الاثنين.

التفاصيل: وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح، والذي جاء مضمونا بمحفظة أوراق قبض لصالح شركتين تابعتين لمصر إيطاليا القابضة، على تصنيف "AA+" و"AA" و"A" من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس)، بحسب البيان.

يعد هذا الإصدار الثاني للشركة العقارية في برنامج التوريق البالغة قيمته 2.5 مليار جنيه، والذي انطلق مطلع العام الماضي ببيع سندات توريق بقيمة 794 مليون جنيه. ساعدت الأموال التي جمعت في الإصدار الأول الشركة على "تحقيق أهداف تطوير مشروعاتها في عام 2022، إذ بنت أكثر من 250 ألف وحدة، وسلمت وحدات بقيمة إجمالية 3.1 مليار جنيه"، حسبما قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية محمد العسال.

ويمثل هذا أول إصدار لسندات توريق في عام 2023، ويأتي في أعقاب الطفرة التي شهدها سوق التوريق في عام 2022، والذي شهد قيام الشركات ببيع ما قيمته 45.4 مليار جنيه من سندات التوريق للمستثمرين.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج وضامن التغطية الأوحد للإصدار. وقامت شركة الأهلي فاروس بدور المرتب العام للصفقة، في حين لعب كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري دور ضامن التغطية. وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن كيه بي إم جي دور مدقق الحسابات.