جي بي أوتو توافق على بيع حصة في "إم إن تي" لشيميرا: وافق مجلس إدارة مجموعة جي بي أوتو على بيع حصة قدرها 7.5% من أسهم شركة إم إن تي إنفستمنتس الهولندية إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية، بعد أن صدق على دراسة القيمة العادلة (بي دي إف) لسهم الشركة التابعة، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية (بي دي إف) أمس الأحد.

كانت شركة التكنولوجيا المالية الهولندية – التي تستحوذ شركة جي بي كابيتال التابعة لمجموعة جي بي أوتو على غالبية أسهمها – قد وافقت الشهر الماضي على بيع حصة تبلغ 21.7% إلى شركة شيميرا في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بنحو 800 مليون دولار.

عرض شيميرا يبدو سخيا: فقد قدرت دراسة القيمة العادلة التي أعدتها شركة ألفا كابيتال قيمة شركة إم إن تي بنحو 17 مليار جنيه (691.9 مليون دولار). ستقوم جي بي أوتو ببيع 7.5% من حصتها في "إم إن تي" لشركة شيميرا مقابل 60 مليون دولار، وقد يزيد المبلغ ليصل إلى 71.3 مليون دولار في حالة تحقيق شروط محددة، وفق ما جاء في البيان. وفقا لحساباتنا، فإن عرض شيميرا يقدر قيمة إم إن تي بـ 799.8 مليون دولار، بزيادة مقدارها 15.6% على دراسة القيمة العادلة – وهذا لا يشمل الربح.

من يبيع أيضا؟ لم تتضح بعد هوية المستثمرين الآخرين الذين يعتزمون بيع أسهمهم في إم إن تي إلى شيميرا، ولكن شركة ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال، التي تركز على أفريقيا، من بين المساهمين الحاليين في إم إن تي إنفستمنتس.

تذكر: شيميرا أيضا في طريقها لشراء 45% من ذراع التأجير التمويلي التابعة لجي بي كابيتال.

من هي "إم إن تي"؟ هي الشركة الأم لشركتي "مشروعي"، التي تقدم خدمات استشارية للتمويل متناهي الصغر، و"تساهيل" لتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما تمتلك حصة في شركة "حالا" المتخصصة في التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركي.

المستشارون: عملت أرقام كابيتال مستشارا ماليا حصريا لصالح جي بي أوتو في الصفقة، بينما عمل مكتب وايت آند كيس مستشارا قانونيا دوليا، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا محليا. وفي المقابل، عمل مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه مستشارا قانونيا محليا لشركة شيميرا، ومكتب شيرمان أند سترلينج مستشارا قانونيا دوليا.