مساهمو "سيرا" يمنحونها الضوء الأخضر لإصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية: وافق مساهمو شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المدرجة بالبورصة المصرية على المضي قدما في إصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية في السوق المحلية بقيمة ملياري جنيه، والتي ستكون الأولى من نوعها بالسوق المصرية، بحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية (بي دي إف) يوم الاثنين. ووافق المساهمون، خلال اجتماع الجمعية العامة يوم الأحد، على أن تسلم محفظة السندات إلى المجموعة المالية هيرميس بصفتها المستشار المالي للشركة، كما أقروا قيمة الشريحة الأول من الإصدار والبالغة 800 مليون جنيه، والتي سيطرح أمام المؤسسات المالية وغيرها من المستثمرين المؤسسيين.

برنامج السندات: ستصدر الشركة سندات توريق بقيمة ملياري جنيه على مدار ثلاثة أعوام. وستكون السندات مدعومة بالمبالغ المستحقة للخدمات التعليمية التابعة للشركة. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على البرنامج الشهر الماضي.

من المتوقع إتمام الإصدار الأول في غضون الشهرين المقبلين، بحسب تصريحات مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع بنوك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس، لجريدة البورصة. ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح بسعر 100 جنيه للسند الواحد، بآجال ثلاثة وخمسة وستة أعوام.

المستشارون: تتولى المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي للإصدار، فيما يعمل مكتب ذو الفقار وشركاها مستشارا قانونيا، حسبما علمت إنتربرايز في وقت سابق.

ما هو توريق الحقوق المالية المستقبلية؟ يختلف توريق الحقوق المالية المستقبلية عن التوريق التقليدي من حيث أنه يسمح بتوريق المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد. مما يمكن الشركات من الحصول على السيولة دون الحاجة إلى وجود محفظة كبيرة من الذمم المدينة . ويتم إصدار السندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة – سواء من اشتراكات العضوية بالأندية، أو فواتير الهواتف، أو فواتير المرافق، أو الرسوم الدراسة أو الإيجارات – وطرحها أمام المستثمرين من أجل جمع رؤوس الأموال. ويمنح هذا شركات القطاعين العام والخاص، كشركات المرافق، أو الرعاية الصحية، أو شركات الاتصالات، أو المؤسسات التعليمية القدرة على الحصول على السيولة.

خلفية: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون سوق رأس المال التي تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية في مارس، بعد أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اللوائح التي تمهد الطريق أمام طرح هذه الأداة الجديدة في مايو من العام الماضي.

ومن أخبار الديون أيضا –

تدعم وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (ميجا) التابعة لمجموعة البنك الدولي ما قيمته 98.3 مليون دولار من إصدار سكاتك للسندات الخضراء البالغ 334.5 مليون دولار لإعادة تمويل س محطات شمسية في مجمع بنبان. (بيان)