مساء الخير قراءنا الأعزاء، اليوم هو يوم انتصارات أكتوبر المجيدة، وغدا إجازة رسمية في البلاد.

وبمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة، بعنوان “أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل”. ووجه الرئيس السيسي الشكر للشعب المصري لثباته في الأزمات وتحمله الأزمات الاقتصادية ووقوفه إلى جانب الجيش خلال حرب أكتوبر 1973، مضيفا أنه جاء الدور على الجيش الآن لرد ذلك بعمل غير مسبوق (شاهد 3:01 دقيقة)

القصص الأبرز اليوم –

أصدرت إي فاينانس اليوم إعلان نشرة طرح الأسهم، معلنة بدء الاكتتاب في شريحة الطرح العام للأفراد يوم الأحد 10 أكتوبر. وتمتد فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد الذين يأملون في الحصول على أسهم في أحد أكبر الاكتتابات الأولية التي تشهدها البورصة المصرية في السنوات الأخيرة حتى الأحد التالي 17 أكتوبر. وفي نطاق سعر 12.50-13.98 جنيها للسهم الموضح في إصدار النطاق السعري، يمكن أن تصل حصل الطرح إلى 3.6 مليار جنيه وليصل تقييم إي فاينانس بالكامل، وهي منصة للتكنولوجيا المالية والبنية تحتية للمدفوعات مملوكة للدولة، إلى 22.37 مليار جنيه. ومن المقرر أن تعلن الشركة السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه الثلاثاء 12 أكتوبر. يمكنكم الإطلاع على نشرة الطرح هنا (بي دي إف) أو تستطيع زيارة الموقع الخاص بالطرح هنا.

أربعة بنوك قد تحصل على ما يصل إلى مليار دولار من التمويل المجمع من بنك التصدير والاستيراد الأفريقى: يجري بنك التصدير والاستيراد الأفريقى حاليا محادثات مع أربعة بنوك محلية حول تمويل مجمع بقيمة 600 مليون دولار إلى مليار دولار، حسبما نقلت جريدة المال عن أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة الإفريقية في أفريكسيم، على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض التجارة الأفريقية البينية أمس. فيما لم يحدد البنوك ولا الغرض من التمويل، لكن من المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا، على حد قول الزغبي.

شكل مجلس الشيوخ لجانه الفرعية، حيث انتخب الأعضاء ورؤساء ونواب اللجان. سيكون لدينا القائمة الكاملة في نشرتنا الصباحية يوم الأحد.

يحدث الآن – قد يكون يوما هادئا على صعيد الأخبار المحلية قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، لكن عالميا مزدحم بالأخبار ما بين اضطرابات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وقرب التوصل لاتفاق ضريبة عالمية للشركات، وكذلك الدعوات لفرض رقابة على فيسبوك أو إغلاقه. فيما وصف الخبراء ما نمر به الآن من أزمة في قطاع الطاقة هو أول أزمة طاقة في عصر الطاقة الخضراء.

لنبدأ بالأسواق العالمية، حيث تقف الأسواق الأوروبية صامدة وتشير الأسواق المستقبلية إلى أن الأسهم في بورصتي وول ستريت وتورونتو ستواجه ضغوطا في جلسات التداول. جميع مؤشرات داكس وكاك وفوتسي وستوكس في المنطقة الحمراء (ينخفض كل منها بأكثر من 1% حتى وقت إرسال النشرة مع تقليصها للخسائر الهائلة التي تكبدتها في بداية التعاملات). وذكرت سي إن بي سي أن المستثمرين يشعرون بالقلق أن يثير تصاعد أسعار الطاقة مخاوف من استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة طويلة أو إلى الأبد. أدى كل من الانخفاض غير المتوقع في الطلبات الصناعية الألمانية ونمو الإنتاج الإسباني بوتيرة أبطأ من المتوقع إلى زيادة حالة الإحباط في أوروبا.

فيما خالفت البورصة المصرية الاتجاه وأنهت التعاملات على ارتفاع بنسبة 1%. وبذلك يكون انخفض المؤشر الرئيسي 2.8% منذ بداية العام الجاري.

على صعيد شركات النفط والغاز الكبرى، خاصة أرامكو، الأخبار سارة – قفزت أسهم أرامكو السعودية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ما رفع قيمة الشركة السوقية إلى تريليوني دولار لتصبح قاب قوسين أو أدنى من القيمة السوقية لشركة أبل الأمريكية (صاحبة القيمة السوقية الأعلى في العالم) والتي تبلغ 2.3 تريليون دولار، وفق بلومبرج.

حصلت أسهم أرامكو على بعض الدعم أيضا من عملية بيع محتملة بمليارات الدولارات لحصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة، مع تنافس شركات كبرى على شراء الحصة من بينهم بلاك روك وأبولو جلوبال مانجمنت وبروكفيلد، حسبما نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة.

لكن من يتكبد الخسارة الأكبر؟ تقول بلومبرج إنها الاكتتابات العامة الأولية الكبرى في أوروبا، مضيفة أن “العديد من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا لهذا العام في المنطقة الحمراء حاليا”، إذ تدفع عائدات السندات المرتفعة المستثمرين إلى التخلي عن الأسهم عالية النمو.

هل يؤثر نقص الغاز الأوروبي على تجارة الفائدة في مصر؟ بالتزامن مع تعرض الأسهم للضغوط خلال هذا الأسبوع، تستمر عوائد السندات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الارتفاع، ما يجعلها أقل سعرا وأكثر تنافسية لمشتري السندات الدولية. وارتفع معدل التعادل السندات لأجل عشر سنوات (الفرق في العائد بين الديون المحمية من التضخم والقيمة الاسمية ذات تاريخ الاستحقاق نفسه) في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكثر البلدان التي تضررت من أزمة الغاز الأوروبي، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.08%، وفق بلومبرج. وقفزت معدلات السندات لأجل 10 سنوات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2019، بحسب فايننشال تايمز. وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.547% من 1.528% يوم الثلاثاء، وفقا لوول ستريت جورنال، في حين بلغت سندات لأجل 10 سنوات و30 سنة أعلى مستوياتها منذ يونيو.

تتحول دفة الحديث الآن إلى صناع السياسات واحتمالية رفع أسعار الفائدة، إذ ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل إلى أنه قد يبدأ في تقليص برنامج شراء السندات الشهر المقبل. ومع ارتفاع العوائد في المملكة المتحدة، يقول المحللون الذين تحدثت إليهم بلومبرج إن السوق طبقت بالفعل الزيادة في أسعار الفائدة التي سيقرها بنك إنجلترا عند اجتماعه في ديسمبر.

يضفي ذلك أهمية على الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فبينما لا تزال مصر تحتفظ بواحدة من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم (التي أتاحت للمركزي تثبيت سعر الفائدة خلال سبع اجتماعات متتالية)، إلا أن هناك تحديات قائمة مثل الضغوط التضخمية العالمية وأزمة الطاقة التي أدت إلى رفع عائدات السندات في الخارج. وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي في 28 أكتوبر، ومرة أخرى في 16 ديسمبر قبل نهاية العام.

وحول نقص السلع الذي يمكن أن يمتد إلى الشتاء أيضا: قد يكون هناك نقصا في حبوب الكورن فليكس المفضلة لدينا قريبا. إذ أضرب عمال مصانع الكورن فليكس التابعة لشركة كيلوجز الأمريكية اليوم.

أولبيردز تتراجع عن “الطرح المستدام”: بعد أن أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام بشكل مستدام، نشرت شركة أولبيردز للأحذية المستدامة (Allbirds) مستندا جديدا معدلا أمس يخلو من الإشارة إلى هذه الفكرة. ويمكنكم قراءة المزيد عن القصة في تقرير فايننشال تايمز.

أعلن وزير المالية الفرنسي أننا على بعد “ملليمتر” من التوصل إلى اتفاقية ضريبية عالمية، وذلك بعد تأكيد أيرلندا ثقتها في قدرتها على توقيع اتفاقية منقحة تضع حدا أدنى عالميا لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%. انتظروا مزيدا من الأخبار يوم الجمعة مع اجتماع منظمة التعاون والتنمية، والذي تشير صحيفة فايننشال تايمز إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعامل معه باعتباره “حياة أو موت”.

تابعوا أبرز ما جاء في نشرة إنتربرايز الصباحية اليوم:

• القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر: واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد سلسلة الانكماش للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر، لكن هذا لم يمنع ارتفاع ثقة القطاع الخاص غير النفطي بشأن النشاط الاقتصادي المتوقع إلى مستوى قياسي جديد.
• سيكونس فينشرز تطلق صندوق “إيجيبت ديب تك” بقيمة 500 مليون جنيه: أطلقت شركة رأس المال المخاطر صندوقا جديدا للاستثمار في الشركات المصرية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والخدمات اللوجستية، وبرامج تكنولوجيا المعلومات المطورة.
• “أمنلي” تحصد 2.3 مليون دولار في جولة تمويل أولية: جمعت شركة أمنلي المصرية الناشئة المتخصصة في قطاع التأمين الرقمي 2.3 مليون دولار في جولة تمويل أولية.

وفي غضون ذلك، انضم صندوق مصر السيادي إلى مبادرة “كوكب واحد“، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وتضم المبادرة 18 صندوقا سياديا عالميا، يدعم بعضها البعض في مراعاة مخاطر المناخ أثناء الاستثمار، والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.

أخيرا.. يمكنكم الآن الاستماع إلى بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية Making It على سبوتيفاي في مصر، بعد أن قررت منصة البث السماح للمصريين (وربما بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) بدخول عالمه للبودكاست. أحد زملائنا في المكتب اكتشف بالصدفة زر البودكاست صباح اليوم، ومن وقتها ونحن ننقب عن جواهر مثل The Joe Rogan Experience. جربوا الاستماع إلى بودكاست إنتربرايز، والذي نتحدث فيه مع المؤسسين والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى حول كيفية بناء نشاط تجاري ناجح في مصر.

☀️ طقس الغد: تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة خلال العطلة الأسبوعية بين 32 و33 درجة مئوية، وتنخفض خلال الليل إلى 19 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.