أعلنت شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أنها ستطرح ما يصل إلى 14.5% من أسهمها في البورصة المصرية، بحسب البيان الصادر عن الشركة. وقالت الشركة إن الطرح، والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من 2021، سيتكون من طرح في السوق الأولى بالبورصة لعدد 177.8 مليون سهم، إلى جانب طرح في السوق الثانوية لعدد 80 مليون سهم.

ستطرح الشركة تلك الأسهم من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق من بينها السوق المصرية وطرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية، وأضافت أن الأسهم ستطرح لشريحتي الطرح الخاص والعام بنفس السعر، بحسب ما جاء في البيان. ولم يتحدد سعر الطرح بعد. وأوضحت الشركة أنها تعمل حاليا على استيفاء الموافقات اللازمة لقيد وطرح أسهمها بالبورصة.

ما هي طبيعة عمل إي فاينانس؟ تعد إي فاينانس الكيان الوحيد المرخص لتنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الحكومية وتسويتها وتعد الشريك الرقمي المفضل للدولة. وتعتبر الشركة أيضا رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تمتلك مجموعة من التطبيقات الخاصة بتحصيل الفواتير، والتي من بينها تطبيق "خالص"، إلى جانب أكثر من 326 ألف نقطة بيع، إلى جانب تطبيق عبر الهاتف وموقع للمدفوعات الرقمية. وتمتلك الشركة أيضا منصة الشراء الرقمية e-aswaaq التي تتضمن أكثر من 300 ألف تاجر في العديد من المجالات مثل الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة.

أما فيما يخص سعر الطرح، فلم تعلن الشركة عنه بعد، ولكن من المتوقع الكشف عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ يقوم مستشارو الطرح بقياس شهية المستثمرين. وقالت الشركة إن الطرح سيكون وفقا للقوائم المالية المراجعة للعام المالي 2020، إضافة إلى الفحص المحدود للقوائم المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021، وفقا لأوضاع السوق وشريطة استيفاء كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.

يبدو أن النمو القوي للشركة مؤخرا سيجذب المستثمرين: سجلت شركة المدفوعات الرقمية صافي ربح قدره 352 مليون جنيه في عام 2020، بارتفاع 30% مقارنة بـ 271 مليون جنيه في 2019، وفقا للبيانات غير المدققة الواردة في البيان. وسجلت إيرادات الشركة نموا بنسبة 25% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه العام الماضي، مقارنة بـ 984 مليون جنيه في 2019. ومن المتوقع أن تسجل الشركة نموا أكبر خلال هذا العام، إذ حققت صافي ربح قدره 276 مليون جنيه، وإيرادات بلغت 904 مليون جنيه في النصف الأول من هذا العام.

محركات الاستثمار الرئيسية: أشارت الشركة إلى الطفرة التي تشهدها سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقالت إن تلك الطفرة تأتي مدفوعة في مصر بالإصلاحات التنظيمية وارتفاع نسبة الشباب بين السكان، ونمو نسبة انتشار الهواتف المحمولة بين السكان. وتعد شركة إي فاينانس الشريك الرقمي الحصري للدولة، حيث توفر الحل الشامل للمدفوعات الرقمية.

خطط طموحة للتوسع في مجالات التكنولوجيا الرقمية بمصر: وضعت شركة إي فاينانس استراتيجية مكونة من أربعة محاور رئيسية للتوسع عقب الطرح العام. وتتطلع الشركة إلى بناء حلول رقمية جديدة للخدمات، بما في ذلك الأنظمة الآلية لمراقبة الحدود، أو البوابات الإلكترونية، وحلول النقل الذكي. وتستعد الشركة أيضا للاستحواذ على مجموعة من المنصات الجديدة، أحدها لأجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، ومنصة أخرى للدفع الإلكتروني للبنوك، ومنصة الدفع الرقمي للتعاملات بين الشركات والمستهلكين، ومنصات الإقراض الرقمي، ومنصة للإدارة. وستضيف الشركة أيضا خدمات جديدة تشمل تحليلات البيانات والأمن السيبراني والاستضافة المحسّنة. وأنشأت شركة إي فاينانس أخيرا مسرعة للتكنولوجيا المالية من أجل تنمية الشركات الناشئة الجديدة في قطاع الخدمات المالية الرقمية في مصر.

المستشارون: يعمل كل من رينيسانس كابيتال وسي آي كابيتال والأهلي فاروس كمديرين مشتركين للطرح، فيما يعمل بنك الاستثمار الحكومي إن آي كابيتال مستشارا للطرح. ويقدم مكتب زكي هاشم وشركاه اﻻستشارات القانونية، فيما تقوم شركة نورتون روز فولبرايت بدور المستشار الأمريكي لمديري الاكتتاب المشاركين، وتقوم شركة إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.

سيكون هذا ثاني طرح في البورصة المصرية خلال هذا العام، بعد طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة حصة من أسهمها في أبريل الماضي، إضافة إلى القيد الفني المزدوج لحصة تبلغ 5% من أسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة المدرجة في بورصة لندن في مايو.

طرح شركة إي فاينانس سيحظي بمتابعة عن كثب من جانب الشركات الأخرى التي تدرس طرح أسهمها. وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، في تصريحات لإنتربرايز في مارس الماضي إنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية ما بين 5 إلى 6 طروحات عامة خلال هذا العام بعد أن تأجلت تلك الطروحات في 2020 في ظل جائحة "كوفيد-19". وسيحدد أداء طرح شركة إي فاينانس بشكل كبير ما إذا كنا سنشهد طرح شركة ابتكار للمدفوعات الإلكترونية أو شركة ماكرو جروب لمستحضرات التجميل لجزء من أسهم كل منهما خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وتواصل الجهات التنظيمية مساعيها لجذب المزيد من طروحات الشركات للبورصة. وكان من آخر تلك الجهود التعديلات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لتسهيل طرح الشركات الكبرى في البورصة، والتي تتضمن تعديل الحد الأدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة أسهم التداول الحر. وكانت القواعد القديمة تشترط طرح ما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة التي تسعى إلى القيد بالبورصة، وألا تقل نسبة أسهم التداول الحر عن 10% من إجمالي الأسهم. أما بعد التعديل، تنص القواعد على أنه يتعين على تلك الشركات طرح أسهم بنسبة 1% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي حر التداول، كما يتعين على الشركات أن تكون قيمة الأسهم حرة التداول لديها لا تقل عن 0.5% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي حُر التداول في البورصة المصرية.

ومن أخبار الطروحات أيضا:

بدء طرح فرتيجلوب للأسمدة قريبا جدا: من المتوقع الإعلان خلال أسابيع عن بدء الطرح العام لحصة في شركة فرتيجلوب للأسمدة، التي تعتبر شركة مشتركة بين شركتي "أو سي آي إن في" المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس وشركة أبو ظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، بحسب وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة. من المتوقع أن تدرج فرتيجلوب حصة تتراوح ما بين 10-15% في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في طرح من المتوقع أن يكون أحد أكبر الطروحات التي تشهدها أسواق الإمارات خلال سنوات، طبقا للمصادر.

مستشارو الشركة يواصلون عقد الاجتماعات المبدئية مع المستثمرين المحتملين، ويعتزمون الإعلان عن تفاصل الطرح خلال الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت مصادر بلومبرج، وأضافوا أن هناك مباحثات جارية ويمكن أن تحدث تغييرات في تفاصيل الطرح. ستقوم شركات مورجان ستانلي، وسيتي جروب، وإتش إس بي سي، وبنك أبو ظبي الأول بتقديم الاستشارات المالية لفرتيجلوب في عملية الطرح، وفقا لما أعلنته بلومبرج في أبريل الماضي.

وذكرت تقارير في أبريل أن الطرح قيم شركة فرتيجلوب عند 7 مليارات دولار، لكن فمن المحتمل أن قيمة الشركة قد ارتفعت في ضوء الزيادة في أسعار الأسمدة والأضرار التي لحقت بشركات الأسمدة في الولايات المتحدة وخليج المكسيك جراء الأعاصير التي ضربت تلك المناطق مؤخرا.

تأسست شركة فرتيجلوب من خلال اندماج وحدتي الأسمدة التابعة لكل من أدنوك و"أو سي آي إن في" عام 2019، لتصبح أكبر منتج للأسمدة في منطقة الشرق الأوسط. تمتلك أدنوك حصة قدرها 42% في فرتيجلوب، فيما تمتلك "أو سي آي" حصة الأغلبية البالغة 58% في الشركة.