بالم هيلز تعلن نجاح إصدار سندات توريق بقيمة 1.25 مليار جنيه، بالتعاون مع سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وفق إفصاحين للبورصة المصرية من بالم هيلز (بي دي إف) وسي آي كابيتال (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار الذي يدعمه محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 1.5 مليار جنيه، الأكبر للشركة حتى الآن، ويأتي على شكل شرائح تمتد إلى 13 و36 و61 شهرا، والتي حصلت على تصنيفات A و AA و+AA على التوالي من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

ومن أخبار إصدارات الديون أيضا: شركة خدمات مالية تعمل على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 500 مليون جنيه، وتتطلع لتنفيذ الطرح في الربع الأول من عام 2021، حسبما قال رئيس الإدارة المركزية للتمويل بهيئة الرقابة المالية سيد عبد الفضيل لجريدة حابي. وتخطط الشركة لاستخدام العائدات في تمويل الشركات التابعة لها، مع تخصيص ما يصل إلى 10% من الصكوك للطرح العام في البورصة المصرية. ولم يحدد عبد الفضيل اسم الشركة، واكتفى بالقول إنها شركة قابضة مقيدة بالبورصة.

في الطريق أيضا: شركة أخرى في القطاع الزراعي تخطط لطرح صكوك “استزراع” متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب عبد الفضيل. وتأتي أنباء الإصدارين المحتملين بعد أن أنهت ثروة كابيتال بيع صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال نهاية الأسبوع الماضي. ويعتبر إصدار ثروة الثاني في مصر بعد بيع مجموعة طلعت مصطفى ما قيمته ملياري جنيه من الصكوك في أبريل.

الرقابة المالية تتوقع أن تتجاوز إصدارات الصكوك في مصر 10 مليارات جنيه بنهاية 2021، حسبما أكد عبد الفضيل. وأضاف أن الهيئة تعمل على دفع الشركات إلى استخدام أداة الدين الجديدة هذه، ولديها خطط لتحديد الشركات التي من المحتمل أن تحتاج إلى تمويل من خلال الصكوك، وجني الفوائد على الصكوك، وتقليل تكلفة إصدار الصكوك. وفتحت لوائح قانون سوق المال الصادر في 2018 الباب أمام أدوات مالية جديدة منها “الشورت سيلنج”، والعقود الآجلة، وبورصات السلع، والصكوك، والسندات الخضراء.

من أيضا يسعى إلى الاقتراض؟ توقع شركة أورا ديفيلوبرز اتفاق قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار جنيه مع تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر خلال الأسبوع الجاري، لتمويل الإنشاءات بمشروع “زد” في الشيخ زايد، الذي بلغت استثماراته خلال العام الجاري حتى الآن 1.5 مليار جنيه، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة هيثم عبد العظيم، لصحيفة حابي. وتخطط الشركة لضخ ما يقرب من 3 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات خلال العام المقبل بمشروعي “زد” و”زد إيست” في مدينة القاهرة الجديدة. وكانت الشركة حصلت في مايو الماضي على قرض بقيمة مليار جنيه من بنك مصر، لتمويل المرحلة الأولى من “زد”.