صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في بداية شهر أغسطس. نشرتنا هذا الصباح حافلة بأخبار العملات والدمج والاستحواذ والاستثمار وأسواق المال.

الجنيه يكسر حاجز الـ 19 جنيه أمام الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2016، عندما سجلت العملة المحلية أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد أن سمح البنك المركزي المصري للجنيه بحرية الحركة أمام الدولار. واستقر سعر صرف الجنيه عند 19.0084 جنيه أمام الدولار خلال تعاملات الأمس، لينخفض بذلك بأكثر من 20% منذ مارس عندما خفض البنك المركزي قيمة العملة.

وأيضا – تحويلات المصريين العاملين في الخارج تنخفض بنسبة 8% على أساس سنوي في مايو لتصل إلى 2.4 مليار دولار، كما انخفضت بنسبة 23% من 3.1 مليار دولار مسجلة في أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي اف).

1#- هل تنوي هيرميس طرح فاليو في البورصة؟ تستعد المجموعة المالية هيرميس لطرح شركة فاليو التابعة والمتخصصة في التمويل الاستهلاكي بالبورصة خلال العامين المقبلين، بحسب موقع الشروق نقلا عن مصادر مطلعة، والتي توقعت إجراء الطرح خلال عام 2023 وقالت إن هيرميس بدأت بالفعل الإعداد للطرح المزمع.

2#- هل انتهى مجلس الوزراء من مراجعة استراتيجية صناعة السيارات؟ هذا ما ذكرته صحيفة المال نقلا عن مصدر بوزارة التجارة والصناعة أمس. ومن المقرر أن تُعرض الاستراتيجية – التي بدأت الحكومة العمل عليها منذ عام 2016 – على مجلس النواب لمناقشتها في أكتوبر المقبل. نبحث في ذلك وسنقدم لكم المزيد بمجرد الحصول على تفاصيل الخطوة التي طال انتظارها من الحكومة لتعزيز قطاع تصنيع السيارات محليا.

يحدث اليوم –

قد نشهد مغادرة أول سفينة شحن محملة بصادرات الحبوب الأوكرانية في أقرب وقت اليوم، وفق ما نقلته بلومبرج عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أمس. وستكون هذه أول شحنة قمح تنطلق من إحدى موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود منذ غزو روسيا للبلاد في 24 فبراير، كما تأتي بعد أقل من أسبوعين منذ توقيع اتفاقية تاريخية بوساطة الأمم المتحدة وتركيا بين كييف وموسكو بشأن استئناف تصدير القمح عبر الموانئ البحرية. (رويترز l بلومبرج)

كم حجم شحنات القمح التي تستعد لمغادرة الموانئ؟ هناك 16 سفينة محملة بـ 580 ألف طن من القمح راسية بالموانئ الأوكرانية على البحر الأسود حاليا، بحسب رويترز.

تصدرت الأوضاع في أوكرانيا الصفحات الأولى للصحف العالمية هذا الصباح:

• يجري إخلاء منطقة دونيتسك: أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإجلاء المدنيين في منطقة دونيتسك مع اقتراب القوات الروسية من المراكز السكانية المتبقية في دونباس.
• مقتل فاداتورسكي عملاق الحبوب الأوكراني في قصف روسي: قُتل أوليكسي فاداتورسكي، أحد أغنى أغنياء أوكرانيا وصاحب شركة تصدير الحبوب نيبولون، وزوجته إثر غارات جوية روسية على مدينة ميكولايف الجنوبية أمس.
• أوروبا تخفف عقوبات الطاقة المفروضة على موسكو: سيؤجل الاتحاد الأوروبي خططًا لحظر حصول السفن التي تحمل الخام الروسي على خدمات التأمين في لندن، في محاولة لمنع حدوث المزيد من الاضطرابات بسوق الطاقة العالمية. كما تراجع الاتحاد الأوروبي عن فرض إحدى عقوباته ضد النفط الروسي، وسيسمح الآن للشركات الأوروبية بالدفع للكيانات المملوكة للدولة الروسية، مثل روسنفت، لغرض نقل النفط إلى دول خارج الاتحاد في ظل ظروف "ضرورية للغاية".

لمعرفة المزيد: رويترز | أسوشيتد برس | نيويورك تايمز | بلومبرج | فايننشال تايمز | وول ستريت جورنال | بي بي سي.

يحدث هذا الأسبوع –

نترقب الإعلان عن مقدار الحصة التي ستقتنصها شيميرا في بلتون المالية هذا الأسبوع: أمام المساهمين حتى الأربعاء المقبل، 3 أغسطس، للاستجابة لعرض الشراء الإجباري المقدم من شيميرا للاستثمار الإماراتية. واستحوذت الشركة الإماراتية، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، بالفعل على حصة قدرها 56% في شركة بلتون المالية القابضة بعد موافقة أوراسكوم المالية القابضة، المالكة لتلك الحصة، على بيع كامل أسهمها الأسبوع الماضي. عرضت شيميرا الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم بلتون مقابل 1.485 جنيه للسهم الواحد. ويقدر العرض قيمة الشركة بنحو 690 مليون جنيه.

مؤشر مديري المشتريات بعد غد الأربعاء: تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو في مصر يوم الأربعاء 3 أغسطس. كان المؤشر قد تراجع إلى أدنى مستوياته خلال عامين في يونيو الماضي، مع تأثر الطلب والإنتاج سلبا بمستويات التضخم المرتفعة.

تتواصل جلسات الحوار الوطني بالحديث عن الاقتصاد: يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته المقبلة يوم الأربعاء، لمناقشة الأجندة الاقتصادية. لدينا تفاصيل مناقشات الأسبوع الماضي في فقرة التوك شو أدناه.

من أبرز الأحداث الاقتصادية التي نترقبها لاحقا في الشهر الجديد:

• احتياطي النقد الأجنبي: ننتظر الإعلان عن أرقام الاحتياطيات الأجنبية بنهاية يوليو في وقت ما خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.
• التضخم: تصدر بيانات التضخم لشهر يوليو يوم الأربعاء 10 أغسطس.
• تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل للنظر في أسعار الفائدة يوم الخميس 18 أغسطس.

وزارة التربية والتعليم تعيد فتح الموقع الإلكتروني للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا، بعد تلقيها العديد من الطلبات من الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الوقت المناسب، حسبما أعلنت في بيان أمس. يستمر قبول الطلبات حتى يوم الأربعاء 3 أغسطس. كما جرى تأجيل اختبارات القبول إلى يوم السبت 13 أغسطس.

أهداف المناخ العالمية قد تتعرض للتهديد عندما يبدأ حزب الخضر الألماني في تشغيل محطات الفحم: إن مثل هذه الخطوة للوراء هي التي تريد مصر منعها، حسبما صرح به وزير الخارجية سامح شكري لبلومبرج. وأضاف شكري أن التركيز الأساسي لقمة COP27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر بشرم الشيخ هي التأكد من عدم التراجع عن أو التخلي عن الالتزامات والتعهدات التي جرى التوصل إليها في المؤتمرات السابقة. وقال شكري: "نأمل أن تقوم قمة COP27 أولا بالتأكيد على الالتزام السياسي نحو تغير المناخ والتحول المتفق عليه بأعلى مستوى".

المركزي المصري وبنك إنجلترا يناقشان تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد العالمي: يعقد البنك المركزي المصري وبنك إنجلترا ورشة عمل تركز على آثار تغير المناخ على الاقتصادات العالمية، قبل استضافة مصر COP27 في نوفمبر، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). تتناول ورشة العمل التي تستمر على مدار ثلاثة أيام جهود شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS)، شبكة من المصارف المركزية – بما في ذلك البنك المركزي المصري – والجهات التنظيمية المالية التي تهدف إلى حشد التمويل الأخضر وإدارة المخاطر المناخية في القطاع المصرفي.

يسيطر التفاؤل على وول ستريت بشأن الدولار، حيث تدفع أسرع دورة تشديد نقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ سنوات والمخاوف المتزايدة من الركود، المستثمرين إلى اكتناز العملة الخضراء. كان الدولار الأمريكي في حالة نشاط كبير هذا العام، إذ وصل إلى مستوى قياسي وفقا لبعض الإجراءات ودفع المراكز الصاعدة للوصول إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات، وفقا لمسح أجرته بلومبرج لمديري الصناديق.

هل علينا الاستعداد لـ "حلقة الموت"؟ مع تزايد الطلب على الدولار الأمريكي، فإنه يضرب الاقتصادات في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على العملة الخضراء في وارداتها وتحتاج بشدة إلى إبقاء المستثمرين الأجانب في أسواقها. وهذا يخلق دورة من الزيادات في أسعار الفائدة التي لها آثار غير مباشرة على الاستثمار وتأجيج التضخم. "ببساطة لا يوجد بديل للدولار الأمريكي بغض النظر عن المكان الذي تنظر إليه وهو يضرب كل شيء آخر نتيجة لذلك – الاقتصادات والعملات الأخرى وأرباح الشركات"، وفق ما قاله مسؤول تنفيذي مصرفي كبير لبلومبرج.

في آسيا، تتفوق قوة الدولار الأمريكي على مشكلة التضخم: "نحن لسنا قلقين بشكل خاص بشأن ارتفاع التضخم، ولكن ضعف سعر الصرف وانخفاض السيولة الدولارية، هذه الأشياء [هي] مشكلة أكبر [ومشكلات مثل] ميزان المدفوعات"، حسبما قال تيمور بايج العضو المنتدب في بنك دي بي إس لشبكة سي إن بي سي.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" أول نشرة متخصصة من إنتربرايز تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: لماذا يمكن أن يكون توريق الحقوق المالية المستقبلية أداة الدين المفضلة للاعبين في مجال التعليم: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضي على تعديلات على قانون أسواق رأس المال من شأنها أن تسمح لمقدمي الخدمات بجمع رأس المال عن طريق بيع السندات المورقة للمستثمرين بعد تجميع ما يسمى بالحقوق المالية المستقبلية، والسداد باستخدام الأموال التي يمكن أن يتوقعوا تحقيقها بشكل معقول في تاريخ مستقبلي. الأسبوع الماضي، أصبحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) مزود خدمات التعليم الخاص والمدرجة في البورصة المصرية أول شركة تحصل على موافقة من هيئة الرقابة المالية على طرح برنامج سندات توريق حقوق مستقبلية بقيمة ملياري جنيه، ما يسلط الضوء على الإمكانات التي يمكن أن تقدمها أداة الدين هذه لقطاع التعليم.