أتمت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية إصدار سندات توريق بقيمة 425 مليون جنيه، والتي الشريحة الثانية ضمن برنامج إصدار السندات البالغة قيمته ثلاثة مليارات جنيه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف) صادر عن المجموعة المالية هيرميس، المستشار المالي للصفقة. يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من إتمام بايونيرز أول إصداراتها من سندات التوريق بقيمة 627.5 مليون جنيه ضمن البرنامج. الإصدار المكون من أربع شرائح مضمون بمحفظة أوراق قبض بنحو 613.5 مليون جنيه، وحصل على تصنيفات A ,AA ,AA+ من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المكتتبون: بنك القاهرة والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد للإصدار. ولعب البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ بالإضافة إلى مشاركته في ضمان التغطية إلى جانب كلا من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة. وقام مكتب "بيكر أند ماكينزي" للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و"كيه بي إم جي" بدور مدقق الحسابات.

يشهد سوق التوريق زخما الفترة الأخيرة: ووفقا لحساباتنا، يرفع إصدار بايونيرز إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق هذا العام إلى نحو 16.6 مليار جنيه، متجاوزا الإصدارات البالغة قيمتها الإجمالية 15.8 مليار جنيه والتي جرى طرحها على مدار العام الماضي بأكمله.