الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 28 يونيو 2022

"تساهيل" تصدر سندات توريق بقيمة 150 مليون دولار

أتمت شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، التابعة لشركة إم إن تي – حالا، إصدار سندات توريق بقيمة 150 مليون دولار (نحو 2.8 مليار جنيه)، كجزء من برنامج توريق أكبر بقيمة 600 مليون دولار مع البنك التجاري الدولي، والمدعوم بمحفظة قروض تساهيل، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). ولم تفصح إم إن تي – حالا عن القيمة الإجمالية لمحفظة قروض تساهيل عند استفسار إنتربرايز عن ذلك.

يتكون الإصدار من أربع شرائح، حصلت ثلاث منها على تصنيف برايم 1، فيما حصلت الشريحة الرابعة على تصنيف A من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وجرى تغطية الاكتتاب في الإصدار مرتين، ويعتبر أضخم إصدار سندات توريق في قطاع التمويل متناهي الصغر بمصر. وستدعم عائدات السندات "تسريع وتيرة النمو بالشركة عبر مجالات الإقراض المتعددة وخطط إم إن تي – حالا التوسعية في قطاعات جديدة"، حسبما أضاف البيان.

ستمضي إم إن تي – حالا قدما في بقية برنامج التوريق من خلال تساهيل وذراعها للتمويل الاستهلاكي على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، وفق ما قاله نائب رئيس قطاع الاستثمارات واستراتيجيات الشركة أندريه فالافانيس لإنتربرايز.

المكتتبون: بنك أبو ظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك البركة والبنك الزراعي المصري وبنك التعمير والإسكان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي – حالا منير نخلة إن "تمثل الصفقة أول عملية توريق لنا وتضمن استمرار نمونا إذ نتوقع أن تتخطى محفظة قروضنا ملياري دولار على مدار العامين المقبلين"، مضيفا أن هذا سيكون مدفوعا باستراتيجية الشركة الرقمية للاستفادة من التفاعل المتبادل ودخول قطاعات جديدة.

ويرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق هذا العام إلى نحو 14.3 مليار جنيه، وفق حساباتنا. ويمثل ذلك ما يقرب من 90% من إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق البالغة 15.8 مليار جنيه على مدار العام الماضي بأكمله.

المستشارون: لعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي المشترك وضامن التغطية. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة إن آي كابيتال بدور ضامني الاكتتاب، وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).