الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 12 يونيو 2022

سيرا تقترب من إصدار أول سندات توريق حقوق مستقبلية .. وأمان التابعة لراية تعتزم إصدار سندات توريق بـ 500-650 مليون جنيه

سيرا قد تصدر أول سندات توريق حقوق مستقبلية في مصر الشهر المقبل: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على برنامج يمكن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المدرجة بالبورصة المصرية، من إصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بقيمة ملياري جنيه على مدار ثلاث سنوات، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد القلا لإنتربرايز. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من الإصدار 800 مليون جنيه، بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد، بحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية (بي دي إف) يوم الخميس.

"نتطلع إلى بدء الإصدار بحلول نهاية يوليو"، حسبما أضاف القلا.

ما هو توريق الحقوق المالية المستقبلية: تسمح أداة الدين هذه للشركات العامة والخاصة التي تقدم خدمات للمواطنين بجمع رأس المال من خلال توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة للمستثمرين وذلك لتمويل عملياتها. للمزيد حول كيفية توريق الحقوق المالية المستقبلية يمكنكم الاطلاع على هذا العدد من فقرة "إنتربرايز تشرح".

تهدف سيرا إلى استخدام الإصدار الأول لتمويل خطة النمو في السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك خطة التوسع في الجامعات والمدارس، بحسب القلا. وتتطلع سيرا إلى افتتاح ثلاث مدارس جديدة في بداية العام الدراسي المقبل خلال سبتمبر، اثنتان منهما بالقرية الكونية في السادس من أكتوبر والثالثة في محافظة قنا، إلى جانب إطلاق مدرسة دولية في أسيوط في عام 2024، حسبما ذكرنا سابقا. وتتعاون سيرا مع السويدي كابيتال القابضة لبناء وإدارة جامعة خاصة في مدينة دمياط الجديدة، وتخطط لإطلاق أول كلية تكنولوجية تابعة للقطاع الخاص في مصر في سبتمبر 2023، حسبما ذكرنا العام الماضي. وتستهدف سيرا، وشركتها التابعة إديو هايف، التوسع في المحافظات خارج القاهرة، كما ذكرنا في وقت سابق.

قطاع التعليم يستفيد من أول إصدرا توريق للحقوق المالية المستقبلية، مما يدل على الأهمية المتزايدة للصناعة، بحسب القلا. وأضاف: "حقيقة أن هيئة الرقابة المالية تمضي قدما في إصدار هذه السندات، هو انعكاس لتحول التعليم أكثر فأكثر إلى صناعة رئيسية في البلاد".

هل نرى المزيد من الإصدارات النصف الثاني من عام 2022؟ تجري شركة كونتكت المالية القابضة محادثات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في النصف الثاني من عام 2022 لصالح "واحدة من أكبر الشركات في مصر"، حسبما قال رئيس القطاع المالي أيمن الصاوي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا العام.

المستشارون: تتولى المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي للصفقة، ويتولى مكتب ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني، في حين تتولى شركة برايس ووترهاوس كوبرز دور مدقق حسابات، حسبما قال القلا لإنتربرايز.

ومن أخبار الديون الأخرى –

تعتزم شركة أمان التابعة لشركة راية القابضة إصدار سندات توريق بقيمة 500-650 مليون جنيه لتمويل الأنشطة المتوسطة وطويلة الأجل، حسبما أعلنت راية في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). تدرس راية أيضا إصدار صكوك في الفترة المقبلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 500-700 مليون جنيه في نشاط التمويل الاستهلاكي. ولم تفصح الشركة عن الجدول الزمني المتوقع للإصدارات.

سيكون هذا رابع إصدار سندات توريق لشركة أمان، إذ باعت الشركة سندات توريق بقيمة 1.65 مليار جنيه من خلال ثلاثة إصدارات في الفترة من 2019 وحتى 2021.

إطلاق شركة توريق قريبا: قال البيان إن الشركة بصدد إنشاء شركة أمان للتوريق، وهي شركة جديدة ذات غرض خاص، وتحديدا لإصدارات السندات. يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة للشركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعتزم راية القابضة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية ملياري جنيه هذا العام للعديد من شركاتها التابعة، بحسب تصريحات رئيس القطاع المالي للشركة حسام حسين في فبراير الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).