عرض تحالف مستثمرين بقيادة شركة دابليو إم للاستشارات شراء حصة أغلبية في شركة بلتون المالية القابضة، وفق إفصاحين من الشركتين إلى البورصة المصرية (هنا) و(هنا). قالت شركة دابليو إم للاستشارات إن تحالف "المستثمرين الاستراتيجيين"، والذي لم تعلن عنه، قد قدم عرضا غير ملزم بحد أدنى 51% وبحد أقصى 90% بسعر أولي يبلغ 1.35 جنيه للسهم، بزيادة بنسبة 30% على سعر إغلاق سهم الشركة يوم الخميس الماضي. وهذا من شأنه أن يضع قيمة الشركة عند 601.6 مليون جنيه، وفقا لحساباتنا.

السعر النهائي قابل للتغيير: العرض قابل للتغيير بعد الفحص النافي للجهالة، حسبما قالت الشركتان.

قفز سهم بلتون في أعقاب الخبر، بأكثر من 11% في البورصة المصرية أمس ليغلق عند 1.17 جنيه.

ما علاقة لشركة بلتون؟ لم نتمكن من معرفة المزيد من المعلومات عن شركة دابليو إم للاستشارات أو هوية المستثمرين الذين يدعمون صفقة الاستحواذ المحتملة، لكن الإفصاح ذكر أن رئيس إدارة الأصول السابق لشركة بلتون وائل محجري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة دابليو إم. يدير محجري حاليا شركة أتوم، وهي شركة استيراد وتصدير مقرها هولندا.

من هم المساهمون في بلتون؟ تمتلك أوراسكوم المالية القابضة حاليا 58% من شركة بلتون، والحصة المتبقية مطروحة في السوق، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت. قامت أوراسكوم المالية القابضة بتخفيض حصتها ببطء في بلتون على مدار العامين الماضيين، بعد أن كانت تمتلك في السابق 74.5% من الشركة في عام 2020.

ماذا بعد؟ أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان (بي دي إف) أمس، إن تحالف المستثمرين أخطرها رسميا بشأن العرض. وقالت الهيئة إنه بعد إتمام الفحص النافي للجهالة، سيجري تقديم عرض إلزامي للمساهمين في بلتون تماشيا مع لوائح البورصة المصرية. يجب أن يحدث هذا في غضون 60 يوما من تاريخ العرض الذي تقدمت به دابليو إم، وبعدها تنتهي صلاحيته.

ماذا قالت بلتون؟ قالت الشركة إن مجلس الإدارة سيجتمع لمناقشة العرض ودراسته من كافة النواحي المالية والقانونية.

يأتي ذلك عقب النتائج المالية لشركة بلتون خلال عام 2021: عمقت شركة بلتون المالية القابضة خسائرها إلى 169.8 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 132.4 مليون جنيه في العام السابق، وفقا لنتائج أعمال الشركة. ويأتي هذا رغم ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 27.1% على أساس سنوي إلى 351.7 مليون جنيه خلال العام.

المستشارون: تعمل شركة زكي هاشم وشركاه كمستشار قانوني، بينما يعمل مكتب ديلويت صالح وبرسوم وعبد العزيز كمراجع حسابات، وفقا لبيان دابليو إم.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ الأخرى-

بي إنفستمنتس تمضي قدما في التخارج من جيزة سيستمز لصالح شركة تابعة للاتصالات السعودية: وقعت شركة بي انفستمنتس اتفاقية بيع نهائية لحصتها البالغة 44.7% في جيزة سيستمز لصالح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) التابعة لشركة الاتصالات السعودية (STC)، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح إلى البورصة المصرية (بي دي إف) أمس. تعتزم سلوشنز الاستحواذ على 89.5% من أسهم جيزة سيستمز، بعد أن وافق مجلس إدارة الأخيرة على العرض المقدم من الشركة السعودية في أبريل.