الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 13 أبريل 2022

أيه دي كيو تستحوذ على حصص في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 1.8 مليار دولار

استحوذت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية أمس، ضمن الاتفاق المعلن الشهر الماضي لتوفير سيولة طارئة لمصر لدعمها في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

واشترى الصندوق السيادي الإماراتي أسهما في البنك التجاري الدولي وفوري وأبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بإجمالي نحو 1.8 مليار دولار، وفقا لبيانات البورصة المصرية أمس. ولم تذكر البورصة اسم المشتري، لكن أفادت التقارير الشهر الماضي أن الحكومة وافقت على بيع حصص في الشركات الخمس إلى أيه دي كيو كجزء من حزمة استثمارية تصل قيمتها إلى ملياري دولار.

التفاصيل (وفقا لحساباتنا):

  • البنك التجاري الدولي: بيع 17.15% من أسهم أكبر بنوك القطاع الخاص مقابل 911.5 مليون دولار. بمتوسط سعر 2.68 دولار للسهم.
  • أبو قير للأسمدة: بيع حصة بنك الاستثمار القومي بالكامل والبالغة 21.5% بقيمة 391.9 مليون دولار، بمتوسط سعر 1.44 دولار للسهم.
  • موبكو: بيع 20% من حصة الدولة في شركة الأسمدة مقابل 266.6 مليون دولار، بمتوسط سعر 5.82 دولار للسهم.
  • الإسكندرية للحاويات: بيعت حصة 32% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمبلغ 186.1 مليون دولار، بمتوسط سعر 0.39 دولار للسهم.
  • فوري: بيع حصة 11.8% في شركة التكنولوجيا المالية مقابل 54.9 مليون دولار، بمتوسط سعر 0.27 دولار للسهم.

دفعت الأنباء أسهم الشركات إلى المنطقة الخضراء: شهد سهم فوري أكبر مكاسب خلال جلسة تداول يوم أمس، إذ أغلق في المنطقة الخضراء مرتفعا بنسبة 4.9%. كما ارتفع سهم أبو قير للأسمدة بنسبة 3.6%، وموبكو بنسبة 2.5%، والبنك التجاري الدولي بنحو 2%، بينما تراجع سهم الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 1.4%.

من هم البائعون؟ كان البنك الأهلي المصري وبنك مصر البائعين لحصص في كل من البنك التجاري الدولي وشركة فوري، بحسب جريدة البورصة نقلا عن مصادر لم تسمها. وباعت وزارة المالية حصة قدرها 20% في شركة موبكو إلى أيه دي كيو، لتنخفض حصة الوزارة بالشركة إلى 6%، وفقا لما قالته الجريدة. وتخارج بنك الاستثمار القومي بالكامل من شركة أبو قير للأسمدة من خلال بيع حصته. وباعت هيئة ميناء الإسكندرية حصتها في الإسكندرية لتداول الحاويات إلى أيه دي كيو.

ماذا عن الموافقات التنظيمية؟ حصل الصندوق السيادي على موافقة البنك المركزي المصري قبل تنفيذ صفقة البنك التجاري الدولي، بحسب جريدة البورصة، وذلك امتثالا لقانون البنوك الجديد الذي يشترط الموافقة قبل استحواذ أي مستثمر على حصة تزيد عن 10% في أي بنك مصري، فضلا عن ضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي كذلك قبل شغل مقعد في مجلس الإدارة أو تعيين عضو جديد فيه. ولا تحتاج الصفقات المجمعة المتفق عليها مسبقا في البورصة المصرية إلى تدخل من الإدارة أو موافقات تنظيمية خاصة، حسبما قيل لنا سابقا.

أيه دي كيو يمتلك محفظة استثمارات مصرية قوية: في عام 2019، أسست الشركة الإماراتية منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق مصر السيادي، بهدف توجيه الأموال إلى مجموعة متنوعة من الصناعات والأصول. وسبق أن أعلن أيه دي كيو عن رغبته في إجراء العديد من عمليات الاستحواذ على الشركات المصرية، وكانت أحدث صفقاته الضخمة هي الاستحواذ على شركة التطوير العقاري الرائدة سوديك بالتحالف مع الدار العقارية العام الماضي. كما استحوذ الصندوق على 99% من شركة آمون فارما المصرية للصناعات الدوائية التابعة لشركة بوش هيلث الكندية، بالإضافة إلى 75% من الإسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي، المالكة للعلامة التجارية "أطياب".

وأيضا فيما يخص أيه دي كي: انضم محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة إلى مجلس إدارة شركة الدار الإماراتية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أيه دي كيو و شيميرا تطلقان أول شركة "شيك على بياض" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت أيه دي كيو أيضا إطلاق أول شركة ذات غرض الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة شيميرا. وأعلن صندوق أبو ظبي السيادي وذراع شيميرا للاستثمار المباشر يوم أمس عن تأسيس شركة "الشيك على بياض". وتخطط الشركة، التي ستكون باسم "أيه دي سي أكويزيشن كورب"، لجمع 367 مليون درهم إماراتي (1.85 مليار جنيه)، من خلال طرح عام أولي ببورصة أبو ظبي. ومهدت سوق أبو ظبي الطريق أمام إطلاق مثل تلك الشركات عندما أصدرت الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ في فبراير. وسيخضع الإدراج لأوضاع السوق (التي ليست مثالية لذلك النوع من الشركات في الوقت الحالي) وجميع الموافقات التنظيمية المعتادة.

ستسبق أبو ظبي بذلك مصر في إطلاق أول شركة ذات غرض استحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – لكن من غير المستبعد مشاركة الشركات المصرية. وستتطلع شركة "الشيك على بياض" إلى الاندماج مع واحدة أو أكثر من "الشركات سريعة النمو والمدفوعة بالتكنولوجيا مع فرق إدارة قوية وتقييمات جذابة" عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيان مشترك. وكنا نتوقع أن نرى إطلاق أول شركة ذات غرض استحواذ في مصر مطلع هذا العام، لكننا لم نسمع عن أية تطورات ذات صلة مؤخرا (وليس هذا أمرا مستغربا، بالنظر إلى تأثيرات الحرب في أوكرانيا على معظم الخطط الاستثمارية).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).