تعمل شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية على الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة الخاصة بصفقة استحواذ محتملة على شركة مستحضرات تجميل محلية، وتستهدف إتمام الصفقة هذا العام، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن الرئيس التنفيذي للشركة هشام وصفي في مؤتمر صحفي يوم الخميس، عقب الطرح العام لأسهم الشركة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار جنيه. ويأتي ذلك بعد عملية استحواذ أخرى للشركة في الربع الأخير من عام 2021 على شركة مكملات غذائية، كما كشف وصفي، دون الإفصاح عن اسم الشركة أو قيمة الصفقة.

تفاصيل الطرح: باعت الشركة خلال العملية 264.5 مليون سهم (45.8%) بسعر 4.85 جنيه للسهم الواحد، ما يقدر قيمة شركة مستحضرات التجميل بنحو 2.8 مليار جنيه. باعت شركة Leo 1 وهي شركة استثمارية ذات الغرض الخاص وتمتلك ماكرو جروب بنسبة 99.9%، الأسهم في عملية طرح ثانوية، بحسب البيان الصادر عن المجموعة المالية هيرميس (بي دي إف)، التي تولت إدارة الصفقة. وارتفعت سهم الشركة بنحو 15% خلال جلسة الخميس قبل أن يتراجع ليغلق عند 4.51 جنيه، أي أقل من سعر الطرح البالغ 4.85 جنيه للسهم.

اهتمام قوي من المستثمرين: شهد الطرح العام مشاركة نحو 5600 مستثمر في طرح الأفراد والمؤسسات، وفقا للبورصة المصرية (بي دي إف)، نصفهم من المستثمرين الجدد. تجاوز الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص، الذي شهد تخصيص 95% من الأسهم، 1.8 مرة، بينما شهد الاكتتاب في شريحة الطرح العام طلبا أقوى، إذ أغلق يوم الاثنين متجاوزا 102 مرة.

عودة قوية للطروحات؟ يعد هذا ثاني طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال هذا العام، بعد أن أتمت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار طرحها الشهر الماضي. ويأتي طرح ماكرو جروب في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإحياء برنامج الطروحات الحكومية هذا العام، حيث أشار كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير المالية محمد معيط خلال الأسبوعين الماضيين إلى أننا سنشهد العديد من الطروحات الحكومية هذا العام. وتعهد معيط الشهر الماضي باستئناف برنامج الطروحات في مارس بعد أيام قليلة من إعلان السعيد أن الحكومة قد تبيع حصصا من شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بإدارة الطرح بصفتها المنسق الدولي الوحيد. وعملت هيرميس ورينيسانس كابيتال كمديري سجل الأوامر المشتركين، بينما قدم الاستشارات القانونية لماكرو جروب، مكتب وايت أند كيس. وقدم مكتب ديكرت إل إل بي ومكتب زكي هاشم وشركاه الاستشارات لمديري سجل الأوامر المشتركين، فيما عينت برايس ووتر هاوس آند كوبرز مراقبا مستقلا للحسابات. وقامت إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.