الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 5 يناير 2022

جي بي ليس تصدر سندات توريق بـ 4.3 مليار جنيه

أتمت شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي إصدار سندات توريق قيمتها 4.3 مليار جنيه، وذلك عبر شركتها التابعة كابيتال للتوريق، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن البنك التجاري الدولي، والذي أدار الصفقة. وباعت جي بي ليس، ذراع التأجير التمويلي لشركة جي بي أوتو، السندات من خلال إصدارين منفصلين: أولهما بقيمة 1.65 مليار جنيه على شريحة واحدة، والثاني بـ 2.65 مليار جنيه على أربع شرائح بتقييمات من A إلى AA+. واشترك بنك أبو ظبي التجاري في الاكتتاب في الإصدارين المرتبطين بعقود تأجير تمويلي.

هذا هو الإصدار الأول للشركة منذ عام: آخر مرة لجأت فيها جي بي ليس إلى سوق التوريق كانت في يناير الماضي حينما أتمت إصدارا قيمته ملياري جنيه.

المستشارون: تولت بنوك التجاري الدولي والقاهرة وقناة السويس دور المستشار المالي والمدير وضامن التغطية للإصدار الأول، في حين لعب التجاري الدولي جنبا إلى جنب مع بنكي العربي الأفريقي الدولي والقاهرة الدور ذاته للإصدار الثاني. وقام كل من مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب شريف منصور بدور مراقب حسابات الإصدار.


أتمت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة 170 مليون جنيه، وفق ما أعلنته المجموعة المالية هيرميس – مدير الإصدار – في بيان لها أمس (بي دي إف). ومن المقرر إتمام عملية الإصدار على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر. ويعد هذا الإصدار السادس ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل البالغة قيمته ملياري جنيه الذي أعلن عنه العام الماضي. وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، وفقا للبيان.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

2022 حتى الآن-

يرفع الإصداران إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي جرى إغلاقها حتى الآن في عام 2022 إلى ما يقرب من 6.9 مليار جنيه، وفق حساباتنا. وأتمت شركة كوربليس – ذراع التأجير التمويلي لشركة سي أي كابيتال – الإصدار الأول في السوق هذا العام بقيمة 2.4 مليار جنيه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

إصدارات أخرى في الطريق: تخطط شركة القاهرة للإسكان والتعمير لإصدار سندات توريق بقيمة 146 مليون جنيه، بينما من المقرر أن تطرح شركاتها الشقيقة سندات بقيمة 190 مليون جنيه بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).