أتمت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 550 مليون جنيه، والذي أدارته المجموعة المالية هيرميس، وفق بيان الشركة (بي دي إف). وتمثل هذه الشريحة الثالثة ضمن برنامج الشركة لطرح سندات قصيرة الأجل البالغة قيمته ملياري جنيه، والأولى التي تصدر هذا العام. وحصلت السندات البالغ أجلها 12 شهرا على تصنيف "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

حول البرنامج: أصدرت هيرميس للوساطة أول شريحة ضمن برنامج السندات قصيرة الأجل بقيمة 440 مليون جنيه في عام 2019، لتنهي بذلك توقف دام 10 سنوات لإصدارات سندات الشركات في السوق المصرية. وتسمح القواعد التي أصدرتها الهيئة العام للرقابة المالية في عام 2018 لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والبنوك والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة بإصدار وطرح السندات قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين. وأتمت هيرميس إصدار الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون جنيه أواخر العام الماضي.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي للإصدار والمدير والمنظم والمروج وضامن التغطية. ولعب مكتب ذو الفقار وشركاها دور المستشار القانوني للصفقة.