الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 7 ديسمبر 2021

تحالف "الدار-إيه دي كيو" قد يعلن إتمام الاستحواذ على سوديك اليوم

الطريق ممهد أمام التحالف الإماراتي لإتمام صفقة استحواذه على سوديك اليوم: استجاب نحو 77.26% (275.2 مليون سهم) من مساهمي شركة التطوير العقاري سوديك لعرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف شركة الدار العقارية الإماراتية وشركة الاستثمار الإماراتية الحكومية أيه دي كيو القابضة، وفقا لما أكده بنك الاستثمار سي آي كابيتال -المستشار المالي للتحالف الإماراتي- لإنتربرايز أمس.

ماذا بعد؟ على الرغم من أن فترة سريان العرض البالغة 10 أيام تنتهي مع إغلاق جلسة اليوم، فإن عرض الشراء الإجباري المقدم من التحالف الإماراتي قد نجح بالفعل بعد أن تجاوز نسبة الـ 51% المطلوبة لإتمام الصفقة. وتتطلع الدار وإيه دي كيو للاستحواذ على ما يصل إلى 90% من سوديك، مما يعني أن مساهمي سوديك لا يزال بإمكانهم بيع ما يصل إلى 12.7% من أسهم الشركة قبل نهاية جلسة اليوم.

لا نعلم تحديدا الأطراف التي قررت بيع أسهمها، بما في ذلك المساهم الرئيسي في سوديك، وهو التحالف المكون من شركات أكت فايننشال وحسن علام العقارية وكونكريت بلس للهندسة والإنشاء والذي يمتلك وحدة حصة قدرها 15%. ورفض ممثل إحدى الشركات الثلاث التعليق.

تفاصيل الصفقة: قدم التحالف – المملوك بنسبة 70% للدار العقارية و30% لأيه دي كيو – عرضا نقديا بقيمة 20 جنيها يضع القيمة السوقية لسوديك عند 7.1 مليار جنيه (452 مليون دولار). ويقل هذا بنسبة 20% تقريبا عن السعر البالغ 23.42 جنيه للسهم الذي حدده تقرير القيمة العادلة المعد من قبل المستشار المالي المستقل شركة “بي دي أو كيز” للاستشارات المالية.

وأغلق سهم سوديك عند 19.75 جنيه بنهاية تعاملات أمس، مرتفعا من 19.60 جنيه الأسبوع الماضي، في حين ظل من دون تغيير خلال تعاملات أمس، وفق بيانات البورصة المصرية. وتداول سهم سوديك في النطاق السعري ما بين 14.02 جنيه و19.89 جنيه خلال الـ 52 أسبوعا الماضية، مما يعني أن عرض الشراء يأتي بعلاوة على متوسط سعر سهم سوديك في العام الماضي.

هل هذا ما يحتاجه القطاع العقاري في مصر الآن؟ تعتبر شركة الدار لاعبا هاما ومدعوم برأس مال كبير في السوق العقارية الإماراتية التي تتسم بالتنافسية الشديدة. ومن خلال الاستحواذ على سوديك، ستضيف الدار إلى السوق المصرية مجموعة من الإمكانات والمهارات التشغيلية التي ستزيد من مشاركة اللاعبين الآخرين في القطاع. الصفقة إيجابية أيضا للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تثبت إمكانية دخول تلك الصناعة المحورية في مصر على نحو فعال.

وقبل رفع السعر في سبتمبر، كان التحالف قد عرض في البداية شراء 51% على الأقل من أسهم الشركة بسعر يتراوح بين 18 و19 جنيها للسهم، وهو ما يضع القيمة السوقية لشركة سوديك عند 6.6 مليار جنيه. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض الشهر الماضي، لتبدأ فترة الاكتتاب البالغة 10 أيام اعتبارا من 24 نوفمبر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).