الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 15 سبتمبر 2021

بنكا قناة السويس والعربي الأفريقي الدولي يتقاسمان 90% من اكتتابات الإصدار الأول لسندات توريق فاليو

ساهم بنكا قناة السويس والعربي الأفريقي الدولي مناصفة بنحو 90% في طلبات تغطية الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، البالغة قيمته نحو 323 مليون جنيه، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس حسين رفاعي لإنتربرايز أمس، مشيرا إلى ارتفاع محفظة التوريق لدى مصرفه إلى 3.6 مليار جنيه. وقدم البنكان عروضا بقيمة 145 مليون جنيه لكل منهما.

وذهبت نسبة 10% المتبقية من الإصدار إلى المستثمرين الأفراد، وفقا لمتطلبات هيئة الرقابة المالية الجديدة الصادرة في أبريل الماضي، والتي تتطلب من جهات الإصدار الاستفادة من السوق الثانوية لتخصيص 10% على الأقل للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية دون التقيد بالحد الأدنى للاكتتاب المنصوص عليه للشريحة الأولى.

وأطلقت فاليو قبل يومين الشريحة الأولى من برنامجها لإصدار سندات توريق بملياري جنيه بلغت قيمتها نحو 323 مليون جنيه، والتي حصلت على تصنيف برايم – 1، وهو الأعلى بين إصدارات السندات المصرية الأخرى وفقا لشركة ميريس لخدمات التصنيف في الشرق الأوسط. وقام البنكان بدور ضامن الاكتتاب في الإصدار، كما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ أيضا. وحظي هذا الإصدار باهتمام كبير من مقدمي الخدمات المالية، وفق ما ذكره مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس التي تولت دور المستشار المالي والمدير الوحيد للإصدار، بجانب تقديم خدمات الترويج وضمان تغطية الإصدار، وفقا لبيان (بي دي إف).


ومن أخبار الديون أيضا- وقع البنك العربي الأفريقي عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 1.3 مليار جنيه مع شركة سكاي للاستثمارات وإدارة الأصول العقارية لاستكمال مشروع بارك ستريت في الشيخ زايد، وفقا لبيان (بي دي أف). وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية وبنك الحساب، بينما قامت شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي التابعة لمجموعة العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل الضمان.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).