الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 15 سبتمبر 2021

الدار العقارية وآيه دي كيو القابضة يتقدمان بعرض لشراء 90% من سوديك

تقدم تحالف شركة الدار العقارية الإماراتية وأيه دي كيو القابضة بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 90% من شركة سوديك وبما لا يقل عن 51% من أسهم الشركة، وفقا لإفصاح شركة الدار لسوق أبو ظبي للأوراق المالية (بي دي إف). وقدم التحالف – المملوك بنسبة 70% للدار العقارية و30% لأيه دي كيو – عرضا نقدي بقيمة 20 جنيها يضع القيمة السوقية لسوديك عند 7.1 مليار جنيه (453 مليون دولار)، وبزيادة عن العرض السابق غير الملزم الذي قدمته "الدار" في مارس الماضي – ضمن تحالف لم تكشف عن هويته حينها – والبالغ 18-19 جنيها للسهم. ويمثل هذا العرض علاوة بنسبة 18% على متوسط سعر سهم سوديك المرجح بحجم التداول لثلاثة أشهر والبالغ 16.88 جنيه، وبنسبة 21% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لستة أشهر البالغ 16.50 جنيه، وفق ما جاء في الإفصاح.

وأغلق سهم سوديك في البورصة المصرية على ارتفاع بنسبة 3.7% أمس على خلفية تلك الأخبار، فيما تراجع سهم الدار في سوق أبو ظبي بنسبة 0.2%.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان أمس (بي دي إف) إنها تدرس حاليا عرض الشراء الإجباري الذي تلقته من التحالف. وفي حال موافقة الهيئة على نشر عرض الشراء الإجباري، ستكون هناك فترة سريان للعرض تتراوح بين 10 و30 يوم عمل بحسب ما تحدده الهيئة، ويتوجب خلالها على مساهمي سوديك الرد على عرض الشراء. ويتعين بعد ذلك تنفيذ عرض الشراء خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل. ورفض ممثلو سوديك التعليق على تلك الأخبار عندما تواصلت معهم إنتربرايز.

مساهمو سوديك يدرسون العرض: قال كريم نحمة الشريك الإداري في شركة أكت فايننشال في تصريحات لإنتربرايز "نحن نقيم كل البدائل والخيارات الاستراتيجية ثم سنقرر. وأكت فايننشال هي جزء من تحالف يضم أيضا حسن علام العقارية وكونكريت بلس ويملك نسبة تتجاوز 15% من أسهم سوديك، فيما تملك شركة العليان السعودية الاستثمارية 14%، وتملك عائلة أبانمي نحو 10%، فيما تملك مجموعة ريبلوود الأمريكية نحو 9%.

اهتمام "الدار" بسوديك هو تصويت على الثقة في قطاع التطوير العقاري في مصر، ويزيل أي شكوك للمستثمرين حول تقييم القطاع، حسبما قال نحمة. وأضاف أن تلك الشكوك هي السبب في أن ضعف أداء وضعف تقييم أسهم القطاع العقاري في مصر. ويرى نحمة أن أسهم سوديك، مثل الكثير من الشركات في مصر، تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية، ولذلك فإن الأسهم المصرية تجذب حاليا اهتمام المستثمرين في العديد من القطاعات.

تحاول "الدار" تنفيذ الاستحواذ منذ أكثر من ستة أشهر، عندما قدمت عرضا غير ملزم في مارس للاستحواذ على 51% من أسهم سوديك، وقدر العرض الشركة مبدئيا بمبلغ 6.6 مليار جنيه مصري.

المزيد من الاستحواذات في الطريق؟ قالت "الدار" أن عرض الاستحواذ يأتي ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار في سوق العقارات المصرية، حيث تقوم حاليا بتقييم العديد من الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، بحسب ما جاء في الإفصاح.

وأبدت "الدار" في دخول السوق المصرية منذ بضع سنوات: قال الرئيس التنفيذي للشركة طلال الذيابي في عام 2019 إن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في سوق العقارات في مصر. ووفقا لإفصاح سابق للشركة، فإن خطة التشغيل التي أعلنتها الدار في بداية العام الجاري أعطت الضوء الأخضر للتوسع الاستراتيجي في السوق المصرية، وبالتحديد في مشروعات تنمية المجتمعات المتكاملة متعددة الاستخدامات".

وحظى الخبر بتغطية واسعة في الإعلام الأجنبي: رويترز | ذا ناشيونال | خليجي تايمز.


ومن أخبار استحواذات أيه دي كيو في مصر أيضا: أتمت مجموعة أغذية الإماراتية، التابعة لأيه دي كيو القابضة، صفقة الاستحواذ على 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي، المالكة للعلامة التجارية "أطياب"، وفقا لبيان من مكتب معتوق بسيوني وحناوي، المستشار المحلي لشركة "أغذية" في الصفقة. ولم يشر البيان إلى القيمة النهائية للصفقة، والتي أعلن سابقا أنها تصل إلى 3.2 مليار جنيه.

الإتمام الناجح للصفقة يعزز هدف مجموعة أغذية لتصبح شركة قائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما ذكر البيان. وكانت صفقة الاستحواذ في انتظار الموافقات التنظيمية منذ أبريل الماضي.

مستشارو الصفقة: انضم فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر إلى معتوق بسيوني وحناوي كمستشار محلي لمجموعة "أغذية"، فيما عملت المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي للشركة الإماراتية في الصفقة. وقدم مكتب أدسيرو راجي سليمان وشركاه الاستشارات القانونية لشركة الإسماعلية للاستثمار الزراعي والصناعي، وعملت فيرست كابيتال مستشارا ماليا للشركة المستحوذ عليها في مصر.


ومن أخبار سوديك أيضا –

طابروك للتعمير التابعة لسوديك توقع عقد مشاركة بقيمة 12.7 مليار جنيه مع اتحاد ملاك شاهين لتطوير قطعة أرض مساحتها 280 فدانا في الساحل الشمالي، حسبما أعلنت سوديك في بيان (بي دي إف). تمنح الاتفاقية مالك الأرض 15% من المتحصلات النقدية الناتجة عن المشروعات، إضافة إلى 12.7 مليار جنيه تسدد على مدى 12 عاما.

ستحل هذه الاتفاقية محل عقدي مشاركة في قطعتين متجاورتين بمساحة إجمالية قدرها 308 فدادين على الساحل الشمالي وقعت في مارس 2018، والتي بموجبها يحصل مالك الأرض على 28% من إيرادات المشروع من مبيعات الوحدات.

استحوذت سوديك بالكامل على شركة طابروك للتعمير في مارس 2015 في صفقة وصلت إلى 191 مليون جنيه، وفقا لبيان (بي دي إف).


ومن أخبار الاستحواذات أيضا – أتمت شركة السويدى إلكتريك عملية الاستحواذ على 99.25% من شركة العالمية للكابلات ومقرها مصر، مقابل 410 ملايين جنيه، حسبما نقلت جريدة المال عن مصادر لم تسمها. كانت الشركتان وقعتا اتفاقية الصفقة في يوليو الماضي، والتي كانت تنتظر الموافقات التنظيمية. وتوظف العالمية للكابلات نحو 400 موظف وعامل، وتنتج كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، إضافة إلى كابلات الهاتف، عبر مصنعها الكائن في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والذي أنشئ عام 1989.

المزيد من الاستحواذات في الطريق؟ قال أحمد نبيل مدير عمليات الدمج والاستحواذ بشركة السويدي إلكتريك في وقت سابق إن الشركة تهدف إلى إتمام ثلاث الاستحواذ على حصص الأغلبية في ثلاث شركات للتكنولوجيا والكابلات والمعدات الكهربائية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

المستشارون: لعبت الأهلي فاروس التابعة لبنك الاستثمار الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، دور المستشار المالي الوحيد للصفقة، بينما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للسويدي، ولعب مكتب الكامل للاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للبائع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2021 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «البنك التجاري الدولي»، البنك الأكبر بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 949-891-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«أكت فايننشال»، المستثمر النشط الرائد في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 612-924-493)، و«أبو عوف»، شركة المنتجات الغذائية الصحية الرائدة في مصر والمنطقة (رقم التسجيل الضريبي 846-628-584).