الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 27 يوليو 2021

سوديك تغلق الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه

سوديك تنجح في إغلاق إصدار أول لسندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه مضمونة بمحفظة مستحقات بنحو 384 مليون جنيه تشمل أقساطا مستقبلية من 753 وحدة سلمتها الشركة في إيستاون ريزيدانسيز وسيزر، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان لها (بي دي إف). وطرحت السندات على شريحتين بمدة استحقاق 13 و36 شهر وتصنيفات AA+ وA على التوالي.

المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومرتب ومروج صفقة الإصدار، كما قامت بدور الضامن المشارك للاكتتاب إلى جانب كلا من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس. وفي الوقت نفسه، قام مكتب وايت أند كيس بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن كيه بي إم جي بدور المراجع المالي للإصدار، ويقوم البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

فتور طويل لسوق سندات التوريق: كانت سوديك وبالم هيلز للتطوير وبريميوم إنترناشيونال وشركة رواج التابعة لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، هي الشركات الوحيدة التي أتمت إصدارات لسندات توريق هذا العام.

لكن هناك الكثير من الإصدارات قيد الإعداد: فقد أعلن كل من سوديك ومصر إيطاليا وإيدج القابضة والمجموعة المالية هيرميس وكونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال سابقا) وراية عن خطط لتوريق أجزاء من محافظهم الاستثمارية، لكن جميعا لم ترى النور بعد.

وسوق الديون بشكل عام تواصل الانتعاش، وهو ما أكده الإصدار المعلن مساء أمس من شركة كونتكت المالية عن إتمام إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2.5 مليار جنيه وهو الإصدار الثاني لها بنفس القيمة في أقل من عام.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).