سوديك تغلق الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه

سوديك تنجح في إغلاق إصدار أول لسندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه مضمونة بمحفظة مستحقات بنحو 384 مليون جنيه تشمل أقساطا مستقبلية من 753 وحدة سلمتها الشركة في إيستاون ريزيدانسيز وسيزر، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان لها (بي دي إف). وطرحت السندات على شريحتين بمدة استحقاق 13 و36 شهر وتصنيفات AA+ وA على التوالي.
المستشارون: قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومرتب ومروج صفقة الإصدار، كما قامت بدور الضامن المشارك للاكتتاب إلى جانب كلا من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس. وفي الوقت نفسه، قام مكتب وايت أند كيس بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن كيه بي إم جي بدور المراجع المالي للإصدار، ويقوم البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.
فتور طويل لسوق سندات التوريق: كانت سوديك وبالم هيلز للتطوير وبريميوم إنترناشيونال وشركة رواج التابعة لشركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، هي الشركات الوحيدة التي أتمت إصدارات لسندات توريق هذا العام.
لكن هناك الكثير من الإصدارات قيد الإعداد: فقد أعلن كل من سوديك ومصر إيطاليا وإيدج القابضة والمجموعة المالية هيرميس وكونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال سابقا) وراية عن خطط لتوريق أجزاء من محافظهم الاستثمارية، لكن جميعا لم ترى النور بعد.
وسوق الديون بشكل عام تواصل الانتعاش، وهو ما أكده الإصدار المعلن مساء أمس من شركة كونتكت المالية عن إتمام إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2.5 مليار جنيه وهو الإصدار الثاني لها بنفس القيمة في أقل من عام.