الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 4 يوليو 2021

الإعلان عن أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر لصالح "التجاري الدولي"

الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لأول إصدار سندات خضراء للشركات في مصر بـ 100 مليون دولار: وافقت هيئة الرقابة المالية، يوم الأربعاء، على أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر لصالح البنك التجاري الدولي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وفق ما قالته الهيئة في بيان لها. وسيكون الإصدار البالغة قيمته 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد، وفق ما ذكره البنك التجاري الدولي في بيان له يوم الأربعاء.

من سيكتتب في الإصدار؟ أكدت مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار، وفق ما قاله البنك التجاري الدولي في بيانه.

ويعد هذا الإصدار أكبر من القيمة المتوقعة سابقا: كان البنك التجاري الدولي يخطط في البداية لإصدار سندات خضراء بقيمة 65 مليون دولار في شريحة أولى لأجل خمس سنوات تشارك فيها مؤسسة التمويل الدولية من خلال اكتتاب خاص، وفق ما ذكرته هبة عبد اللطيف رئيسة قطاع القروض المشتركة في البنك لإنتربرايز العام الماضي. وكان من المفترض أن ترفع مؤسسة التمويل الدولية مشاركتها في الاكتتاب إلى 100 مليون دولار في شريحة ثانية. ولكن يبدو حاليا أن البنك التجاري الدولي قرر رفع قيمة الإصدار الأول إلى 100 مليون دولار.

إلى أين ستوجه حصيلة الإصدار؟ قال البنك إن عائدات الإصدار ستستخدم في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك، وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات.

هذا ليس أول إصدار مصري للسندات الخضراء، إذ أصدرت وزارة المالية في سبتمبر الماضي أول سندات خضراء سيادية في مصر العام الماضي عن طريق الأسواق الدولية بقيمة 750 مليون دولار. وقد جرت تغطية الإصدار حينها بأكثر من 5 مرات، بعدما جذب طلبات من المستثمرين بقيمة 3.7 مليار دولار. ولم يستبعد وزير المالية محمد معيط في تصريحات له الشهر الماضي إمكانية طرح إصدار آخر من السندات الخضراء السيادية في العام المالي الجاري الذي بدأ في 1 يوليو، مشيرا إلى أنه في حال الطرح سيكون حجمه قريبا من الطرح الأول.

مستشارو الإصدار: يعمل البنك التجاري الدولي كمدير رئيسي للإصدار ويقدم مكتب ذو الفقار وشركاها المشورة القانونية، ويقوم ديلويت بدور مدقق الحسابات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).