تخطط شركة وادي دجلة للتنمية العقارية لإصدار صكوك قيمتها نحو ملياري جنيه، والتي ستتولى إدارتها كل من كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال سابقا) ومصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، وفق ما قاله أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية لإنتربرايز أمس. وتوقع الصاوي إتمام عملية البيع خلال أقل من شهر، لكنه قال إن هذا لا يزال خاضعا للموافقات التنظيمية وظروف السوق وعمليات التصنيف والتدقيق. وتعتزم "وادي دجلة" استخدام حصيلة بيع الصكوك، والتي قد تتخذ شكل صكوك المضاربة، في تمويل إطلاق مراحل جديدة من مشروعاتها التابعة، من بينها مشروعاتها السكنية "نيوبوليس" في مدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة وقرية بلومار العين السخنة.

المستشارون: سيلعب مكتب أيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه دور المستشار القانوني في الطرح. وستتولى كل من كونتكت المالية ومصر كابيتال، اللتين دخلتا في شراكة استراتيجية للعمل معا حصريا على إصدارات الصكوك، إدارة عملية البيع والترويج لها، وفقا للصاوي.

"كونتكت" و"مصر كابيتال" تعملان حاليا على خمسة إصدارات صكوك أخرى، من بينها أربعة لصالح شركات تنشط في قطاع التطوير العقاري، وفق ما قاله الصاوي، مضيفا أن الإصدارات ستتخذ شكل صكوك الإجارة أو المضاربة، ومن المتوقع طرحها قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وتوقع البعض أن يكون 2021 عام الصكوك، بعد أن شهد العام الماضي إصدارات وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار جنيه. وتوقع العديد من الخبراء أن نشهد نموا كبيرا لإصدارات الصكوك لتتراوح بين 20 و25 مليار جنيه هذا العام، أي ما يمثل خمسة أضعاف الرقم المسجل في 2020.

أمامنا سبعة أشهر ليتحقق ذلك، نظرا لأن العام الحالي لم يشهد بعد أي إصدارات. وحتى الآن، أصدرت ثلاث شركات فقط صكوك منذ أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارا تنظيميا لها، وهي شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا" في ديسمبر 2020، وثروة كابيتال في نوفمبر من العام نفسه، ومجموعة طلعت مصطفى في أبريل عام 2020.

الصكوك السيادية في الطريق أيضا: من المقرر أيضا أن يقر مجلس النواب نهائيا في الفترة المقبلة قانون يتيح لمصر إصدار صكوك سيادية في أسواق الدين المحلية والعالمية، بعد أن أقرته لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشهر الماضي.

هل ترغب بمعرفة المزيد عن الصكوك؟ يمكنك قراءة هذا الموضوع من فقرة إنتربرايز تشرح.