سجل سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة ارتفاعا بنسبة 6% في أول أيام تداوله بالبورصة المصرية، مغلقا عند 6.10 جنيه، بعد أن افتتح التعاملات عند 5.75 جنيه. ويعد طرح الشركة لـ 49% من أسهمها هو أول طرح فعلي في البورصة المصرية منذ عام 2019. وطرحت الشركة 46.55% من أسهمها في طرح خاص للمؤسسات، فيما طرحت 2.45% في طرح عام للمستثمرين الأفراد، وفقا لبيان البورصة المصرية (بي دي إف).

إقبال كبير من المستثمرين: جرت تغطية شريحة الطرح العام بأكثر من 29 مرة، فيما جرت تغطية شريحة الطرح الخاص بنحو 2.34 مرة.

نحو 65% من أسهم الطرح الخاص كانت من نصيب مؤسسات عربية وأجنبية، موزعة بين دول الخليج، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا، وفق ما أعلنته الشركة في بيان اليوم (بي دي إف). وأكد هشام جوهر رئيس قطاع بنوك الاستثمار في شركة سي آي كابيتال، المساهم الرئيسي في شركة "تعليم"، والتي تدير الطرح أيضا، أن الوقت مناسب لمزيد من الطروحات، وخاصة الحكومية، مع بداية الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما قد يضيف زخما ويجذب المزيد من المستثمرين لسوق الأسهم، وفق ما نقلته عنه جريدة حابي.

ما الذي يجذب المستثمرين لـ "تعليم"؟ يمكنك التعرف أكثر عن شركة تعليم وأهم أصولها وأسسها المالية من خلال تغطيتنا السابقة هنا، أو الاطلاع على عرض الشركة للمستثمرين هنا (بي دي إف).

هيكل مساهمي الشركة بعد الطرح: يضم هيكل مساهمي شركة تعليم لخدمات الإدارة المساهم البائع، وهو شركة ذات غرض خاص تسمى سفنكس أوبيليسك، وتملك حاليا نحو 51% من شركة تعليم بعد تنفيذ الطرح بدلا من نحو 100% قبل الطرح، أما الملكية غير المباشرة بين الشركات المالكة لسفنكس، فتتقسم بين شركة إيجي إديو إنفست التابعة لسي آي كابيتال 30.6%، وتمتلك شركة آر إم بي في بقيادة أحمد بدر الدين، نسبة الـ 20.4% المتبقية، بحسب الأسئلة والأجوبة التي أصدرتها الشركة عند الطرح (بي دي إف).

أول اكتتاب عام "رقمي" في مصر: قال محمد الرشيدي العضو المنتدب لشركة "تعليم" أن هذا هو أول طرح عام أولي يجري الترويج له من خلال قنوات اتصال رقمية. وأضاف أن تحقيق تغطية قوية للاكتتاب عن طريق الوسائل الرقمية يمهد الطريق لنموذج ترويج جديد للطروحات سيحفز الشركات على تسريع خطط إدراجها.

وتسعى "تعليم" لضخ مليار جنيه استثمارات خلال 3 سنوات المقبلة، لاستكمال مشاريعها الحالية وافتتاح جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بحسب تصريحات الرشيدي التي نقلتها حابي اليوم. وأضاف الرشيدي أن شركته ضخت استثمارات 750 مليون جنيه خلال الـ 3 سنوات الماضية، تمثلت في إنشاء وتشغيل جامعة النهضة في بني سويف وإنشاء كليات مختلفة.

المستشارون: لعبت سي آي كابيتال، وهي مساهمة أيضا في شركة تعليم، دور المنسق العالمي الوحيد، ومدير الطرح المشترك أيضا مع إم إتش آر آند بارتنرز ووايت آند كيس. وعينت "تعليم" مكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا محليا، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز للقيام بدور مدقق الحسابات وشركة بي دي أو لدور المستشار المالي المستقل. ولعبت إنك تانك دور مستشار علاقات المستثمرين.