إدراج أكثر من 577 مليون سهم من شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية في البورصة المصرية الإثنين المقبل، قبيل طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بعد أن أقرت لجنة الإدراج بالبورصة الخطوة أمس، بحسب إفصاح للبورصة المصرية. ومن المقرر أن يبدأ التداول على الأسهم في 19 أبريل الجاري تحت الرمز MCRO.CA. وتجري عملية الاكتتاب في الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد خلال الفترة 8-14 أبريل.

حددت الشركة نطاق السعر الاسترشادي لعملية طرح أسهمها بالبورصة المصرية ما بين 5.30 و6.15 جنيه للسهم الواحد، بحسب بيان سابق. وستشهد العملية طرحا ثانويا لـ 45.8% من رأسمال الشركة، بعدد 264.5 مليون سهم. وتعد ماكرو هي أكبر شركات مستحضرات التجميل وأسرعها نموا في السوق المصرية. ويشمل طرحا خاصا للمؤسسات الاستثمارية محليا ودوليا، وطرحا عاما للمستثمرين الأفراد في مصر. ويضع السعر الاسترشادي القيمة السوقية للشركة قبل الطرح بين 3.1 و3.6 مليار جنيه.

خلفية: تأسست شركة ماكرو جروب عام 2005، ولديها حصة سوقية تتجاوز 23% في قطاع المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل في مصر، ويعادل ذلك ثلاثة أضعاف أقرب منافسيها. وتنتج الشركة 124 منتجا في قطاع مستحضرات التجميل، ومنتجا واحدا في قطاع المكملات الغذائية. وسجلت ماكرو جروب العام الماضي إيرادات قدرها 431 مليون جنيه، لتحقق معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 34% بين عامي 2018 و2020. وحققت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 187 مليون جنيه بمعدل سنوي مركب قدره 92% خلال الفترة نفس الفترة. وحققت الشركة صافي أرباح قدره 135 مليون جنيه خلال العام الماضي.

المستشارون: كلفت ماكرو جروب كل من سي آي كابيتال ورينيسانس كابيتال بدور المنسق الدولي ومدير الطرح، فيما يؤدي دور المستشار القانوني الدولي والمحلي للشركة مكتب وايت آند كيس، والمستشار القانوني الدولي للمنسق الدولي ومدير الطرح مكتب ديكرت إل إل بي، والمستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومدير الطرح مكتب زكي هاشم وشركاه. وتضطلع شركة إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.