قالت شركة تعليم لخدمات الإدارة إنه تمت تغطية الطرح الخاص ضمن طرحها العام الأولي في البورصة المصرية بـ 2.34 مرة وبسعر 5.75 جنيه للسهم، بحسب بيان عن الشركة (بي دي إف). وبلغ عدد الأسهم المطروحة 339.3 مليون سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المعروضة للبيع و46.55% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة إن المستثمرين الأفراد يمكنهم المشاركة في الطرح العام على 17.89 مليون سهم ضمن المرحلة الثانية من الطرح حتى يوم الخميس المقبل، وهو ما يساوي 5% من الأسهم المعروضة و2.45% من أسهم الشركة، بحسب البيان. وأضاف أنه يتعين على راغبي الشراء إيداع نسبة 25% على الأقل من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها، على أساس السعر النهائي والبالغ قدره 5.75 جنيه للسهم، وذلك عن طريق أي من شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط، وذلك بحد أدنى سهم واحد وحد أقصى 17.891 مليون سهم.

وعرضت شركة "تعليم" 49% من أسهمها ضمن طرحها العام الأولى، وهو ما يبلغ 357.8 مليون سهم. وقد يحقق الطرح للشركة رأس مال سوقي بقيمة 4.4 مليار جنيه، وهو ما يزيد قليلا عن نصف حجم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، والتي لديها رأسمال سوقي بقيمة 7.5 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يحتفظ مساهمو "تعليم" الرئيسيون بـ 51% على الأقل من أسهم الشركة لعامين ماليين على الأقل من تاريخ الطرح.

شركة تعليم لخدمات الإدارة بالأرقام:

• يتبع شركة تعليم عدة كيانات، من بينها جامعة النهضة في بني سويف باعتبارها أكبر كيان تابع لها. وتبلغ القدرة الاستيعابية للجامعة 11 ألف طالب (مقابل 6,300 طالب مسجلين حاليا)، مما يجعلها أكبر جامعة خاصة في صعيد مصر.
• إطلاق جامعة "بداية" في غرب القاهرة، بقدرة استيعابية محتملة تبلغ 9,200 طالب.
• هناك تركيز شديد على متطلبات سوق العمل بالنسبة لخريجي الكليات، بما في ذلك علوم الحاسب الآلي، والهندسة والأعمال والتسويق.
• تركز الشركة بشدة على العلوم الصحية، بما فيها الأدوية، وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وذلك من خلال الشراكة مع جامعة فيينا المرموقة على الساحة الطبية العالمية.
• سجلت الشركة معدل نمو سنوي مركب قدره 28% في الإيرادات التشغيلية خلال الفترة بين عامي 2018/2017 و2020/2019، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 450 مليون جنيه في العام المالي 2020/2019.
• سجلت أيضا أرباحا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 240 مليون جنيه في العام ذاته، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37%.
• حققت الشركة صافي ربح قدره 144 مليون جنيه في العام المالي 2020/2019، مقابل 110 ملايين جنيه في العام السابق و62 مليونا في العام 2018/2017.

ومن المقرر أن يجري التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية تحت رمز TALM.

المستشارون: تلعب سي آي كابيتال، وهي مساهمة أيضا في شركة تعليم، دور المنسق العالمي الوحيد، ومدير الطرح المشترك أيضا مع إم إتش آر آند بارتنرز ووايت آند كيس. وعينت "تعليم" مكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا محليا، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز للقيام بدور مدقق الحسابات وشركة بي دي أو لدور المستشار المالي المستقل.