حددت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية نطاق السعر الاسترشادي لعملية طرح أسهمها بالبورصة المصرية ما بين 5.30 و6.15 جنيه للسهم الواحد، وفق بيان صادر عن الشركة. وستشهد العملية طرح 45.8% من رأسمال الشركة، بعدد 264.5 مليون سهم. وتتراوح القيمة الإجمالية للشركة بناء على دراسات تقييم ما قبل عملية الطرح ما بين 3.06 و3.55 مليار جنيه.

وفيما يخص الطرف البائع، من المتوقع أن تبيع شركة Leo 1 وهي شركة استثمارية ذات الغرض الخاص Leo 1 وتمتلك ماكرو جروب بنسبة 99.9%، الأسهم من خلال طرح ثانوي (مما يعني عدم طرح أسهم جديدة)، وتعتزم الشركة تنفيذ الطرح المزمع من خلال شريحتين، وهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية في عدة أسواق من بينها السوق المحلية، وطرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية.

الجدول الزمني لعملية الطرح: قالت الشركة إنها ستبدأ عملية بناء سجل الأوامر، والتي ستحدد السعر النهائي لأسهمها في 11 أبريل المقبل. ومن المقرر أن تجري عملية الاكتتاب في الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد خلال الفترة 8-14 أبريل، كما أنه من المتوقع إدراج الأسهم في البورصة المصرية بحلول يوم الأربعاء 31 مارس، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في 19 أبريل. وكانت الشركة صرحت في وقت سابق أنها تعتزم طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة أواخر الربع الأول أو مطلع الربع الثاني من العام الحالي.

معلومات حول شركة ماكرو جروب: تأسست شركة ماكرو جروب عام 2005، ولديها حصة سوقية تتجاوز 23% في قطاع المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل في مصر، ويعادل ذلك ثلاثة أضعاف أقرب منافسيه، إذا تنتج 124 منتجا في قطاع مستحضرات التجميل، ومنتج واحد في قطاع المكملات الغذائية، وتخطط لطرح 79 منتجا جديدا خلال الفترة بين الربع الأول والثاني من عام 2021 والربع الثاني من عام 2023. ولدى الشركة فريق مبيعات يضم 550 موظف يستهدف التفاعل المباشر والدائم مع شبكة الأطباء والصيدليات في كافة أنحاء البلاد، وتتمحور استراتيجية المبيعات والتوزيع حول التوصيات الطبية (الروشتة) والتي تولد نحو 85% من إجمالي المبيعات العام الماضي. ورغم التحديات التي نجمت عن جائحة "كوفيد-19"، سجلت ماكرو جروب العام الماضي إيرادات قدرها 431 مليون جنيه، محققة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 34% بين عامي 2018 و2020، وحققت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 187 مليون جنيه بمعدل سنوي مركب قدره 92% خلال الفترة نفس الفترة. وحققت الشركة صافي أرباح قدره 135 مليون جنيه خلال العام الماضي.

المستشارون: كلفت ماكرو جروب كل من سي أي كابيتال ورينيسانس كابيتال للقيام بدور المنسق الدولي ومدير الطرح، فيما يقوم بدور المستشار القانوني الدولي والمحلي للشركة في عملية الطرح مكتب وايت آند كيس، ويقوم بدور المستشار القانوني الدولي للمنسق الدولي ومدير الطرح مكتب ديكرت إل إل بي، فيما يقوم مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومدير الطرح. وستقوم شركة إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.