تعتزم شركة تعليم لخدمات الإدارة طرح 49% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومن المقرر أن ينفذ الطرح عبر بيع شركة سفنكس أوبليسك 357.8 مليون سهم من حصتها في الشركة، تمثل 49% من إجمالي رأس المال الشركة بحد أقصى، في طرح عام وخاص بالسوق الثانوية، بغرض البيع والتداول في البورصة المصرية.

من يبيع حصته؟ من المتوقع أن يكون بنك الاستثمار سي أي كابيتال ضمن المساهمين الذين سيخفضون حصتهم في شركة تعليم، والتي يملكها البنك عبر شركة سفنكس. وكان سي أي كابيتال قد اشترى في عام 2019، بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين، 60% من شركة تعليم، من شركة طيبة لإدارة التعليم القابضة، مقابل 1.2 مليار جنيه. وكان من ضمن المستثمرين المشترين حينها صندوق استثمار StonePine Ace، المملوك والمدار بواسطة شركة StonePine وشركة Ace & Company الرائدتين في مجال الاستثمار المباشر. ومن ضمن المساهمين أيضا أحمد بدر الدين الشريك الرئيسي في شركة آر إم بي في للاستثمار المباشر، وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة "تعليم".

ماذا يعني الطرح الثانوي؟ يعني أن الشركة لن تصدر أسهم جديدة خلال الطرح، ولكن المساهمين الحاليين سيطرحون حصتهم الحالية للبيع سواء للمؤسسات أو الأفراد.

ما هي شركة تعليم؟ تمتلك وتدير "تعليم" جامعة النهضة ببني سويف، والتي تعد أكبر جامعة خاصة في صعيد مصر، وبها سبع كليات للطب البشري والصيدلة وطب الفم والأسنان والهندسة وعلوم الحاسب، والإعلام والعلاقات العامة، وإدارة الأعمال. وتسعى شركة "تعليم" حاليا إلى الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء جامعة "باديا" بالشراكة مع شركة بالم هيلز في غرب القاهرة.

المستشارون: تقوم سي أي كابيتال بدور المنسق العالمي الوحيد والمدير المشارك للطرح، في حين يشارك أيضا كل من رينيسانس كابيتال وبنك أبو ظبي الأول في إدارة الطرح. ويقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات المحلية للطرح، فيما يقدم نورتون روز فولبرايت الاستشارات الدولية. ويقوم مكتب وايت أند كيس بدور المستشار المحلي والدولي لمديري الاكتتاب المشتركين.

للمزيد يمكنكم الاطلاع على بيان نية الطرح (بي دي إف)، والبيان الصحفي (بي دي إف).

ومن الأخبار الأخرى حول سي أي كابيتال: منحت هيئة الرقابة المالية بنك مصر الموافقة للمضي قدما في عرض الشراء الإجباري لرفع حصته في سي آي كابيتال إلى ما يصل إلى 90%، من 24.7% حاليا. ويستهدف بنك مصر شراء نحو 653 مليون سهم بسعر 4.70 جنيه للسهم (وهو ما يزيد قليلا عن سعر تداوله حتى يوم الخميس)، ما يعني أن القيمة الإجمالية للصفقة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه.