الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 27 يناير 2021

جالينا تستعد لإجراء الفحص النافي للجهالة تمهيدا لطرحها في البورصة

جالينا القابضة تتلقى 10 عروض من مؤسسات محلية وأجنبية لشراء حصة قدرها 49%: تلقت الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا القابضة) 10 عروض من مؤسسات محلية وأجنبية أبدت اهتمامها بشراء حصة قدرها 49% من الشركة في جولة تمويل خاص تستعد لها جالينا، وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الواحد سليمان لإنتربرايز. وتعتزم الشركة إصدار 161 مليون سهم جديد تمثل 49% من هيكل الملكية. وأضاف سليمان أن الشركة تستهدف حصيلة قدرها 600 مليون جنيه من صفقة البيع لتمويل خططها التوسعية. وتعتزم جالينا بعد ذلك قيد أسهم الشركة في البورصة المصرية وطرح 10% على الأقل من الأسهم للتداول الحر. تضمنت قائمة العروض مستثمرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، بحسب سليمان، والذي صرح الشهر الماضي أن بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، الذي يدير الطرح، تلقى عروضا من 5 صناديق استثمار مباشر من الإمارات وفرنسا والكويت ومصر للدخول في هيكل ملكية الشركة.

ما الموعد المتوقع للبدء في تنفيذ الطرح؟ توقع سليمان الانتهاء من بيع الحصة المذكورة بحلول يونيو المقبل، إذا جرى الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة في مارس. وتابع أنه بمجرد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة ستشرع الشركة في التعاقد مع بيكر ماكنزي لتولي مهمة المستشار القانوني، وبيكر تيللي لإعداد دراسة القيمة العادلة. وكذلك عينت الشركة رينيسانس كابيتال مستشارا ماليا لإجراء دراسة تفصيلية بشأن الطرح والتسويق للمستثمرين.

كانت جالينا تأمل من قبل في إتمام عملية البيع في الربع الأول من 2021، لكن تداعيات "كوفيد-19" والقيود المفروضة على حركة السفر في بعض الدول التي ينتمي إليها بعض المستثمرين المهتمين بالصفقة تسببت في إرجاء العملية، بحسب سليمان. وكانت جالينا تدرس سبل زيادة رأس المال لتنفيذ توسعات بما في ذلك طرح محتمل في البورصة المصرية منذ عام 2018.

أين ستذهب حصيلة الطرح ؟ تعتزم جالينا القابضة توجيه حصيلة زيادة رأس المال إلى إنشاء مصنع ثان في الإسكندرية، وتمويل خطة التوسع خارجيا بإنشاء مخازن لمنتجاتها في الولايات المتحدة وأوروبا، وفق ما ذكره سليمان. ومن المقرر أن يتخصص المصنع الجديد في إنتاج الأغذية المطورة مثل البرجر النباتي ومن المتوقع أن تصل تكلفته الاستثمارية إلى 200 مليون جنيه، وأن يبدأ الإنتاج الفعلي في 2023. وتعتزم الشركة تقسيم المبلغ المتبقى من حصيلة البيع وقدره 400 مليون جنيه بواقع 150 مليون جنيه تضاف إلى رأس المال و450 مليون جنيه تضاف إلى حساب الاحتياطي القانوني للشركة، على أن تستغل 200 مليون جنيه منها في إنشاء مصنع وشركة جالو للأغذية المطورة، و250 مليون جنيه لتحسين المركز المالي للشركة والاستثمارات المستقبلية.

وتستهدف الشركة تعزيز صادراتها والتوسع خارجيا: تستهدف جالينا زيادة حجم صادراتها من 300 مليون جنيه في 2020 إلى 500 مليون جنيه في 2021، على أن يصل حجم الصادرات إلى مليار جنيه في 2025، وفق سليمان. تركز جالينا على أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي صادراتها، وتستهدف الشركة تعزيز تواجدها هناك لترتفع تلك النسبة إلى 60% خلال 2021. ونجحت الشركة في اختراق أسواق جديدة لأول مرة في 2020 ومنها تايوان وجنوب أفريقيا والصين والأردن. وتستهدف الشركة أيضا الوصول زيادة عدد العملاء إلى 127 عميلا عالميا في أكثر 85 دولة، مقارنة بـ 72 عميلا في 32 دولة حاليا. وكشف سليمان أن جالينا حصلت حتى ديسمبر الماضي على 13 مليون جنيه فقط من إجمالي مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات والبالغة 50 مليون جنيه. وأكد سليمان أن شركته لن تحتاج إلى الاقتراض في الفترة المقبلة لتنفيذ خططها التوسعية، وستعتمد على التمويل من حصيلة البيع المزمع.

خطة طموحة لجالينا في السوق المحلية: كشف سليمان أنه يعتزم تنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى إقامة 1000 منفذ لبيع منتجات جالينا من خضروات وفواكه مجمدة في جميع المحافظات بنظام الفرانشايز وتمليكها للشباب، بحيث يمتلك كل منفذ 3 إلى 4 شباب. وأضاف أنه عرض الفكرة على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أبدى ترحيبه بمساندة الفكرة من خلال تقديم قروض ميسرة تصل إلى مليون جنيه لكل مجموعة من الشباب الراغبين في افتتاح منفذ جالينا بنظام الفرانشايز. وتابع "الشاب سيكون مالكا للمشروع وليس موظفا به وهذا سيجعله يقدم أفضل أداء لديه في مشروعه الخاص".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).