عامر جروب وقسطلي تصدران سندات توريق بـ 700 مليون جنيه: أتمت أربع شركات تابعة لمجموعة عامر جروب، إلى جانب شركة قسطلي للتمويل العقاري، إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه، وفق ما أعلنته المجموعة المالية هيرميس في بيان لها أمس (بي دي إف). وجاء الإصدار مدعوما بأرصدة دائنة وأوراق قبض تبلغ قيمتها 911 مليون جنيه من الشركات الخمس، بحسب البيان، الذي أوضح أيضا أن معدل تغطية الإصدار قد تخطى حجمه. ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح، والتي حصلت على تقييم +AA، وAA، وA، من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس). وأفادت تقارير صحفية أن حجم حصة عامر جروب من الإصدار يصل إلى 607 ملايين جنيه.

ويعد هذا الإصدار الشريحة الأولى من برنامج أكبر بقيمة 6.5 مليار جنيه والذي تديره المجموعة المالية هيرميس لصالح كل من عامر جروب وبورتو جروب وقسطلي.

مستشارو الإصدار: تتولى هيرميس دور مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي للإصدار، في حين قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي بدور الضامن لتغطية الاكتتاب. ولعب "التجاري الدولي" أيضا دور أمين الحفظ.

ومن أخبار إصدارات الديون أيضا: تقاسمت 4 بنوك الإصدار الأخير لسندات التوريق لمجموعة طلعت مصطفى الشهر الماضي والذي بلغت قيمته 870 مليون جنيه، حسبما نقلت صحيفة حابي. وقالت مصادر للجريدة إن البنوك المستحوذة على الإصدار، الذي قامت به شركة الرحاب للتوريق التابعة لـ "طلعت مصطفى"، هي البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس بـ 350 مليون جنيه لكل منهما، فيما استحوذ بنك القاهرة على سندات بقيمة 105 مليون جنيه واستحوذ بنك أبو ظبي التجاري على 65 مليون جنيه.

المستشارون: لعبت المجموعة المالية هيرميس دور مدير الإصدار والمستشار المالي له، فيما تولى بنكا التجاري الدولي وقناة السويس دور ضامن التغطية.

وللمزيد عن سندات التوريق إليكم هذا العدد من إنتربرايز تشرح.